CapCRM

Überblick

Wer in Dolibarr einen Kunden kennenlernen will, muss ein Dutzend Ansichten öffnen: Geschäftspartner, Kontakte, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Verträge, Terminkalender, Tickets... CapCRM fasst all das auf einer einzigen Seite zusammen und ergänzt Dolibarr um das, was für die Akquise fehlt: Kampagnen mit Stufen, eine Pipeline je Vertriebsmitarbeiter und Wiedervorlage-Hinweise.

Das Modul richtet sich an Vertriebsteams und Geschäftsführer kleiner und mittlerer Unternehmen, die Dolibarr bereits für Angebote und Rechnungen nutzen und ihre Kunden und Interessenten ohne Werkzeugwechsel betreuen wollen.

Der Kunde auf einer Seite

Jeder Geschäftspartner erhält ein Dashboard aus Blöcken, die jeder Benutzer ein- und ausblendet und per Drag-and-drop anordnet:

• Kontaktdaten und Kontakte: Adresse, Telefon, E-Mail, Anruf mit einem Klick, E-Mail-Versand ohne die Seite zu verlassen, QR-Code zum Anrufen mit dem Telefon.
• Vertriebsaktivität: offene Angebote, zu prüfende Aufträge, Verträge und Abonnements, Projekte, offene Rechnungen.
• Umsatz: Jahresverlauf als Diagramm, Verkaufshistorie nach Produktkategorie, indirekter Verkauf über Wiederverkäufer.
• Austausch: Verlauf von Anrufen, E-Mails und Terminen, geplante Aktionen, private Notizen.
• Support: offene Tickets und laufende Einsätze mit der verbleibenden vorausbezahlten Zeit.

Eine Option macht diese Seite zur Standardansicht: Jeder Klick auf einen Geschäftspartner in Dolibarr öffnet CapCRM.

Akquise

• Akquiseansicht: links die Liste der Geschäftspartner, gefiltert nach Kategorie, Kampagne, Potenzial oder Vertriebsmitarbeiter, rechts die vollständige Ansicht des ausgewählten. Von einem Interessenten zum nächsten, ohne die Seite neu zu laden.
• Akquisekampagnen: Jede Kampagne hat ihre Stufen, ein Ziel, ein Zieldatum und ein Kanban. Interessenten, die zu lange in einer Stufe verharren, werden markiert, und Regeln können sie automatisch weiterschieben, wenn sich ihr Status in Dolibarr ändert. Verlustgründe, Scoring, Konversionsstatistiken und CSV-Export runden die Betreuung ab.
• Persönliche Pipeline: Jeder Vertriebsmitarbeiter sieht seine Kampagnen, heißen Interessenten, Abschlüsse des Monats und die nachzufassenden Interessenten.
• Vertriebs-Dashboard: letzte Kontakte, nächste Aktionen, Angebots-Pipeline, Filter nach Zeitraum, Vertriebsmitarbeiter und Kategorie.

Keine Wiedervorlage mehr vergessen

Die aktive Nachverfolgung wendet Regeln an, die sich nach Art und Richtung des letzten Kontakts richten (unbeantwortete E-Mail, Anruf ohne Rückmeldung, versandtes Angebot...), markiert Kunden, die abkühlen, und erinnert daran, wann nachzufassen ist.

Integrationen

CapCRM zeigt die Aufgaben von CapTodo, telefoniert über das Telefonie-Gateway von CapCall und zeigt mit dem CAP-REL-Modul für indirekten Verkauf die Umsätze der Wiederverkäufer, sofern diese Module installiert sind. Mit CapMail erscheinen die mit dem Geschäftspartner ausgetauschten E-Mails auf seiner Karte, und ein Reiter Kampagnen im Posteingang von CapMail nimmt den Absender einer E-Mail in eine Akquise-Kampagne auf. Die Zusatzfelder von Dolibarr lassen sich in jedem Block anzeigen.

Sprachen

Oberfläche auf Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch und brasilianischem Portugiesisch.

Ausprobieren

Eine Demo mit fiktiven Daten öffnet sich in wenigen Sekunden unter dolitest.fr/capcrm.