CapCRM

Presentación

En Dolibarr, conocer a un cliente obliga a abrir una decena de pantallas: la ficha del tercero, los contactos, los presupuestos, los pedidos, las facturas, los contratos, la agenda, los tickets... CapCRM lo reúne todo en una sola página y añade a Dolibarr lo que le falta para prospectar: campañas por etapas, un embudo por comercial y avisos de seguimiento.

El módulo está pensado para los equipos comerciales y los directivos de pequeñas y medianas empresas que ya usan Dolibarr para sus presupuestos y facturas, y quieren seguir a sus clientes y prospectos sin cambiar de herramienta.

El cliente en una sola página

Cada tercero dispone de un panel organizado en bloques, que cada usuario activa, oculta y reordena arrastrando y soltando:

• Datos y contactos: dirección, teléfono, correo, llamada en un clic, envío de correos sin salir de la página, código QR para llamar desde un teléfono.
• Actividad comercial: presupuestos en curso, pedidos por revisar, contratos y suscripciones, proyectos, facturas impagadas.
• Facturación: gráfico de evolución anual, historial de ventas por categoría de producto, ventas indirectas a través de revendedores.
• Intercambios: historial de llamadas, correos y reuniones, acciones previstas, notas privadas.
• Soporte: tickets abiertos e intervenciones en curso, con el tiempo prepagado restante.

Una opción convierte esta página en la ficha por defecto: cada clic en un tercero en Dolibarr abre CapCRM.

Prospectar

• Vista de prospección: la lista de terceros a la izquierda, filtrada por categoría, campaña, potencial o comercial, y la ficha completa del tercero seleccionado a la derecha. Se pasa de un prospecto al siguiente sin recargar la página.
• Campañas de prospección: cada campaña tiene sus etapas, un objetivo, una fecha meta y un kanban. Los prospectos que se estancan demasiado en una etapa quedan señalados, y unas reglas pueden hacerlos avanzar automáticamente cuando su estado cambia en Dolibarr. Motivos de pérdida, puntuación, estadísticas de conversión y exportación CSV completan el seguimiento.
• Embudo personal: cada comercial encuentra sus campañas, sus prospectos más calientes, sus ventas del mes y los prospectos por recontactar.
• Panel comercial: últimos intercambios, próximas acciones, embudo de presupuestos, filtros por periodo, comercial y categoría.

No olvidar ningún seguimiento

El seguimiento activo aplica reglas según el tipo y el sentido del último intercambio (correo sin respuesta, llamada sin devolver, presupuesto enviado...), señala a los clientes que se enfrían y recuerda cuándo volver a contactarlos.

Integraciones

CapCRM muestra las tareas de CapTodo, llama a través de la pasarela telefónica de CapCall y muestra las ventas realizadas por los revendedores con el módulo de ventas indirectas de CAP-REL, cuando estos módulos están instalados. Con CapMail, los correos intercambiados con el tercero aparecen en su ficha, y una pestaña Campañas en la bandeja de entrada de CapMail permite añadir al remitente de un correo a una campaña de prospección. Los campos adicionales de Dolibarr pueden mostrarse en cada bloque.

Idiomas

Interfaz disponible en francés, inglés, alemán, español, italiano, neerlandés, polaco y portugués de Brasil.

Probarlo

Una demostración con datos ficticios se abre en pocos segundos en dolitest.fr/capcrm.