CapCRM

Présentation

Dans Dolibarr, connaître un client oblige à ouvrir une dizaine d'écrans : la fiche tiers, les contacts, les devis, les commandes, les factures, les contrats, l'agenda, les tickets... CapCRM rassemble tout cela sur une seule page et ajoute à Dolibarr ce qui lui manque pour prospecter : campagnes à étapes, pipeline par commercial et alertes de relance.

Le module s'adresse aux équipes commerciales et aux dirigeants de petites et moyennes entreprises qui utilisent déjà Dolibarr pour leurs devis et leurs factures, et qui veulent suivre leurs clients et leurs prospects sans changer d'outil.

La fiche client sur une seule page

Chaque tiers dispose d'un tableau de bord organisé en blocs, que chaque utilisateur active, masque et réordonne par glisser-déposer :

• Coordonnées et contacts : adresse, téléphone, courriel, appel en un clic, envoi de courriel sans quitter la page, QR code pour appeler depuis un téléphone.
• Activité commerciale : devis en cours, commandes à vérifier, contrats et abonnements, projets, factures impayées.
• Chiffre d'affaires : évolution annuelle en graphique, historique des ventes par catégorie de produit, ventes indirectes via revendeurs.
• Échanges : historique des appels, courriels et rendez-vous, actions planifiées, notes privées.
• Support : tickets ouverts et interventions en cours, avec le temps prépayé restant.

Une option fait de cette page la fiche par défaut : chaque clic sur un tiers dans Dolibarr ouvre CapCRM.

Prospecter

• Vue prospection : la liste des tiers à gauche, filtrée par catégorie, campagne, potentiel ou commercial, et la fiche complète du tiers sélectionné à droite. On passe d'un prospect au suivant sans recharger la page.
• Campagnes de prospection : chaque campagne a ses étapes, un objectif, une date cible et un kanban. Les prospects qui stagnent trop longtemps dans une étape sont signalés, et des règles peuvent les faire avancer automatiquement quand leur statut change dans Dolibarr. Motifs de perte, scoring, statistiques de conversion et export CSV complètent le suivi.
• Pipeline personnel : chaque commercial retrouve ses campagnes, ses prospects chauds, ses gains du mois et les prospects à relancer.
• Tableau de bord commercial : derniers échanges, prochaines actions, pipeline des devis, filtres par période, commercial et catégorie.

Ne plus oublier de relancer

Le suivi actif applique des règles de relance selon la nature et le sens du dernier échange (courriel resté sans réponse, appel sans retour, devis envoyé...), signale les clients qui refroidissent et propose une relance au bon moment.

Intégrations

CapCRM affiche les tâches de CapTodo, appelle via la passerelle téléphonique de CapCall et montre les ventes réalisées par les revendeurs avec le module de ventes indirectes de CAP-REL, quand ces modules sont installés. Avec CapMail, les courriels échangés avec le tiers apparaissent sur sa fiche, et un onglet Campagnes dans la boîte de réception de CapMail permet d'inscrire l'expéditeur d'un courriel dans une campagne de prospection. Les champs complémentaires de Dolibarr peuvent être affichés dans chaque bloc.

Langues

Interface disponible en français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, polonais et portugais brésilien.

Essayer

Une démonstration remplie de données fictives s'ouvre en quelques secondes sur dolitest.fr/capcrm.