CapCRM: Die Dolibarr-Kundenkartei auf einer einzigen Seite zusammengefasst

CapCRM ist seit dem 25. März 2024 in der Version 1.0.2 verfügbar, die insbesondere Kompatibilität mit Dolibarr 14 bietet.

Der Bedarf

Um die Frage „Wie ist der Stand bei diesem Kunden?“ zu beantworten, muss man in Dolibarr nacheinander die Kundendatei, die Angebote, die Bestellungen, die Verträge, den Terminkalender und die Projekte öffnen. Der Vertriebsmitarbeiter schaut schließlich gar nicht mehr hin.

Eine Seite pro Drittel

Das Modul fügt einen Bildschirm hinzu, auf dem für einen Dritten folgende Informationen zusammengefasst werden: seine Kontakte, seine Geschäftsangebote, seine Bestellungen, seine Verträge, seine Projekte, seine Notizen, seine Verkaufshistorie, die Historie seiner indirekten Verkäufe (sofern das entsprechende Modul installiert ist), bereits durchgeführte Maßnahmen sowie die geplanten nächsten Maßnahmen.

Die Seite ist nicht nur eine Anzeige: Hier werden Kontakte hinzugefügt und bearbeitet, Notizen erstellt, vergangene oder zukünftige Ereignisse angelegt und E-Mails versendet.

Verkaufshistorie

Er wird aus den Rechnungszeilen erstellt, die nach Produktkategorien zusammengefasst sind. Die Wurzel der zu verwendenden Kategoriehierarchie ist eine Einstellung: Jedes Unternehmen wählt die Ebene, die für es sinnvoll ist, ohne dass das Modul eine bestimmte Gliederung vorschreibt.

Voraussetzungen

Dolibarr 11 oder höher, PHP 7.3 oder höher.

Das Modul wird unter der GPL v3 veröffentlicht.