CapCRM: het Dolibarr-klantfiche samengevoegd op één pagina

CapCRM is gepubliceerd sinds 25 maart 2024, in versie 1.0.2, die onder andere compatibiliteit met Dolibarr 14 biedt.

De behoefte

Het beantwoorden van de vraag "waar staan we met deze klant" vereist in Dolibarr het achtereenvolgens openen van het derdefiche, de offertes, de bestellingen, de contracten, de agenda en de projecten. De verkoper stopt er uiteindelijk mee om te kijken.

Eén pagina per derde

De module voegt een scherm toe dat voor een derde samenbrengt: zijn contacten, zijn commerciële voorstellen, zijn bestellingen, zijn contracten, zijn projecten, zijn notities, de geschiedenis van zijn verkopen, die van zijn indirecte verkopen wanneer de overeenkomstige module is geïnstalleerd, de reeds uitgevoerde acties en de geplande toekomstige acties.

De pagina is niet alleen een weergave: een contact wordt er toegevoegd en gewijzigd, een notitie wordt er bewerkt, een verleden of toekomstige actie wordt er aangemaakt, een e-mail wordt er verzonden.

De verkoopgeschiedenis

Deze wordt opgebouwd uit de factuurregels, gegroepeerd per productcategorie. De wortel van de te gebruiken categoriehiërarchie is een instelling: elk bedrijf kiest het niveau dat voor hen zinvol is, zonder dat de module zijn indeling oplegt.

Vereisten

Dolibarr 11 of hoger, PHP 7.3 of hoger.

De module is gepubliceerd onder GPL v3.