CapCRM: karta klienta Dolibarr zebrana na jednej stronie

CapCRM jest publikowany od 25 marca 2024 r. w wersji 1.0.2, która wprowadza m.in. kompatybilność z Dolibarr 14.

Potrzeba

Aby odpowiedzieć na pytanie „na jakim etapie jest współpraca z tym klientem”, w Dolibarr trzeba kolejno otworzyć kartę kontrahenta, wyceny, zamówienia, umowy, terminarze i projekty. Handlowiec w końcu przestaje to sprawdzać.

Jedna strona na kontrahenta

Moduł dodaje ekran, który gromadzi dla kontrahenta: jego kontakty, oferty handlowe, zamówienia, umowy, projekty, notatki, historię sprzedaży, historię sprzedaży pośredniej, gdy zainstalowany jest odpowiedni moduł, wykonane i planowane działania.

Strona to nie tylko wyświetlanie: można dodać i zmodyfikować kontakt, edytować notatkę, utworzyć przeszłe lub przyszłe działanie, wysłać e-mail.

Historia sprzedaży

Jest tworzona na podstawie wierszy faktur, pogrupowanych według kategorii produktu. Korzeń hierarchii kategorii do użycia jest ustawieniem: każda firma wybiera poziom, który ma dla niej sens, bez narzucania podziału przez moduł.

Wymagania wstępne

Dolibarr 11 lub nowszy, PHP 7.3 lub nowszy.

Moduł jest publikowany na licencji GPL v3.