CapCRM 1.2.10: aanmaningen zonder duplicaten, betrouwbare geplande taken en een demonstratie van een echte kmo

CapCRM in twee woorden

In Dolibarr vereist het kennen van een klant het openen van een tiental tabbladen: het derde fiche, de contacten, de offertes, de bestellingen, de facturen, de agenda, de tickets... CapCRM verzamelt dit alles op één enkele overzichtspagina, georganiseerd in blokken die elke gebruiker activeert, verbergt en herschikt via slepen en neerzetten.

Met één blik ziet de verkoper de wachtende offertes, de onbetaalde facturen, de evolutie van de omzet jaar na jaar, de laatste uitwisselingen en de geplande volgende acties. Hij belt een contact met één klik, schrijft hem zonder de pagina te verlaten, voegt een notitie toe of plant een herinnering.

Wat versie 1.2.10 corrigeert

Slechts één aanmaning per prospect in stagnatie

Wanneer een prospect te lang in een campagnestap blijft, maakt CapCRM een aanmaning in de agenda van de verkoper. Tot nu toe werd deze aanmaning opnieuw aangemaakt bij elke uitvoering van de geplande taak: de agenda vulde zich met duplicaten, één per dag. CapCRM vindt nu de reeds aangemaakte aanmaning terug en voegt geen andere meer toe zolang deze recent is.

Geplande taken gaan niet meer in fout

De geplande taken van CapCRM (archivering van prospects, aanmaningen, meldingen, opname van scores) verschenen in fout in de lijst van geplande taken van Dolibarr telkens ze effectief gewerkt hadden. Ze eindigen nu met succes, met een zin die samenvat wat er gedaan is, of die zegt dat er niets te doen was.

Eén klik, één actie

Het verzenden van een bericht vanaf de pagina "Over" en het importeren van een lijst van prospects in een campagne zijn trage acties: een dubbele klik startte ze twee keer. De knop deactiveert nu vanaf de eerste klik.

Andere correcties

• Een link naar de module zonder specifieke derde opent het commerciële dashboard in plaats van een foutpagina.
• Op Dolibarr 18 worden de labels "Année précédente", "Personne" en "Email" vertaald weergegeven in plaats van hun code.
• De lijst van Dolibarr-modules toont een echte beschrijving van CapCRM.

Een rijkere en veiligere demonstratie

De demogegevensgenerator is herzien:

• hij bouwt een kmo met een vijftigtal werknemers: een commercieel team van zes personen, zestig derden en hun contacten, maanden van uitwisselingen, offertes, bestellingen, facturen, campagnes en aanmaningsregels, gedateerd rond de dag van de generatie;
• hij kan zo vaak als gewenst opnieuw gestart worden: wat een vorige keer is aangemaakt, wordt hergebruikt in plaats van fouten te veroorzaken, en het logboek zegt wat er aangemaakt of overgenomen is;
• de demonstratieaccounts heten capcrm.commercial, capcrm.manager, enz., de oude accounts worden automatisch hernoemd;
• een echt account met dezelfde identificator als een demonstratieaccount wordt nooit overgenomen of verwijderd;
• op een productie-installatie worden de generatie en de opschoning geweigerd zolang de beheerder ze niet expliciet heeft toegestaan.

Voor prospectie, niet alleen voor consultatie

CapCRM beperkt zich niet tot het klantfiche. De prospectieweergave toont de lijst van derden aan de linkerkant en hun volledige fiche aan de rechterkant: u filtert op categorie, campagne, potentieel of verkoper, en gaat vervolgens van de ene prospect naar de volgende zonder de pagina opnieuw te laden.

De prospectiecampagnes volgen elke prospect op een kanbanbord met aanpasbare stappen. Prospects die te lang in een stap blijven steken, worden gemarkeerd met een oranje rand, daarna rood, en regels kunnen een prospect automatisch laten doorstromen wanneer zijn status in Dolibarr verandert.

Elke verkoper vindt ten slotte zijn persoonlijke pijplijn terug: zijn actieve prospects, zijn maandelijkse winsten, zijn conversieratio, zijn warmste prospects en degenen die hij moet herinneren.

Bijwerken

Vervang de bestanden van de module door die van het nieuwe archief, deactiveer en activeer vervolgens CapCRM opnieuw in de moduleconfiguratie om de nieuwe versie te registreren. Uw instellingen, campagnes en de indeling van de blokken per gebruiker blijven behouden.

Probeer het uit

Probeer CapCRM op een Dolibarr geïnstalleerd in minder dan 20 seconden, met een reeds gevuld demonstratieomgeving en zijn rondleiding: dolitry.fr/capcrm