CapCRM 1.2.10: Mahnungen ohne Dubletten, zuverlässige geplante Aufgaben und Demonstration eines echten KMU

CapCRM in Kürze

In Dolibarr erfordert die Kenntnis eines Kunden das Öffnen von etwa zehn Registerkarten: die Geschäftspartner-Übersicht, die Kontakte, die Angebote, die Bestellungen, die Rechnungen, den Kalender, die Tickets... CapCRM fasst all dies auf einer einzigen Übersichtsseite zusammen, die in Blöcken organisiert ist, die jeder Benutzer per Drag & Drop aktiviert, ausblendet und neu anordnet.

Auf einen Blick sieht der Vertriebsmitarbeiter die ausstehenden Angebote, die unbezahlten Rechnungen, die Entwicklung des Umsatzes Jahr für Jahr, die letzten Kommunikation und die geplanten nächsten Schritte. Er ruft einen Kontakt mit einem Klick an, schreibt ihm, ohne die Seite zu verlassen, fügt eine Notiz hinzu oder plant eine Mahnung.

Was die Version 1.2.10 korrigiert

Nur eine Mahnung pro stagnierendem Interessenten

Wenn ein Interessent zu lange in einer Kampagnenphase verbleibt, erstellt CapCRM eine Mahnung im Kalender des Vertriebsmitarbeiters. Bisher wurde diese Mahnung bei jedem Durchlauf der geplanten Aufgabe neu erstellt: Der Kalender füllte sich mit Dubletten, eine pro Tag. CapCRM findet nun die bereits erstellte Mahnung wieder und fügt keine weitere hinzu, solange diese aktuell ist.

Geplante Aufgaben schlagen nicht mehr fehl

Die geplanten Aufgaben von CapCRM (Archivierung von Interessenten, Mahnungen, Alarme, Auswertung der Scores) erschienen in der Liste der geplanten Arbeiten von Dolibarr jedes Mal als fehlerhaft, wenn sie tatsächlich ausgeführt wurden. Sie enden nun erfolgreich mit einem Satz, der zusammenfasst, was erledigt wurde, oder der besagt, dass nichts zu tun war.

Ein Klick, eine Aktion

Das Versenden einer Benachrichtigung von der Seite „Über“ und der Import einer Interessentenliste in eine Kampagne sind langsame Aktionen: Ein Doppelklick startete sie zweimal. Die Schaltfläche wird nun beim ersten Klick deaktiviert.

Weitere Korrekturen

• Ein Link zum Modul ohne bestimmten Geschäftspartner öffnet das Vertriebs-Dashboard statt einer Fehlerseite.
• Bei Dolibarr 18 werden die Bezeichnungen „Vorjahr“, „Person“ und „E-Mail“ übersetzt angezeigt statt ihres Codes.
• Die Liste der Dolibarr-Module zeigt eine echte Beschreibung von CapCRM.

Eine umfangreichere und sicherere Demonstration

Der Datengenerator für die Demonstration wurde überarbeitet:

• Er erstellt ein KMU mit etwa fünfzig Mitarbeitern: ein Vertriebsteam aus sechs Personen, sechzig Geschäftspartner und deren Kontakte, Monate der Kommunikation, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Kampagnen und Mahnregeln, datiert um den Tag der Generierung;
• Er kann beliebig oft neu gestartet werden: Was ein vorheriger Durchlauf erstellt hat, wird wiederverwendet, statt Fehler zu verursachen, und das Protokoll zeigt, was erstellt oder übernommen wurde;
• Die Demonstrationskonten heißen capcrm.commercial, capcrm.manager usw., alte Konten werden automatisch umbenannt;
• Ein echtes Konto mit derselben Kennung wie ein Demonstrationskonto wird niemals übernommen oder gelöscht;
• In einer Produktionsinstallation werden Generierung und Bereinigung verweigert, solange der Administrator sie nicht ausdrücklich erlaubt hat.

Nicht nur zur Einsicht, sondern zur Akquise

CapCRM beschränkt sich nicht auf die Kunden-Übersicht. Die Akquise-Ansicht zeigt links die Liste der Geschäftspartner und rechts deren vollständige Übersicht: Man filtert nach Kategorie, Kampagne, Potenzial oder Vertriebsmitarbeiter und wechselt dann von einem Interessenten zum nächsten, ohne die Seite neu zu laden.

Die Prospektionskampagnen verfolgen jeden Interessenten auf einem Kanban mit anpassbaren Schritten. Interessenten, die zu lange in einem Schritt verharren, werden mit einem orangefarbenen, dann roten Rand markiert, und Regeln können einen Interessenten automatisch vorrücken lassen, wenn sich sein Status in Dolibarr ändert.

Jeder Vertriebsmitarbeiter findet schließlich seine persönliche Pipeline: seine aktiven Interessenten, seine monatlichen Erfolge, seine Konversionsrate, seine heißesten Interessenten und diejenigen, die er mahnen muss.

Aktualisieren

Ersetzen Sie die Dateien des Moduls durch die der neuen Archivdatei, dann deaktivieren und reaktivieren Sie CapCRM in den Moduleinstellungen, um die neue Version zu registrieren. Ihre Einstellungen, Ihre Kampagnen und die Anordnung der Blöcke jedes Benutzers bleiben erhalten.

Probieren Sie es aus

Testen Sie CapCRM auf einem in weniger als 20 Sekunden installierten Dolibarr mit einer bereits gefüllten Demonstrationsumgebung und ihrer geführten Tour: dolitry.fr/capcrm