CapCRM 1.2.10 : relances sans doublons, tâches planifiées fiables et démonstration d'une vraie PME

CapCRM en deux mots

Dans Dolibarr, connaître un client demande d'ouvrir une dizaine d'onglets : la fiche tiers, les contacts, les devis, les commandes, les factures, l'agenda, les tickets... CapCRM rassemble tout cela sur une seule page de synthèse, organisée en blocs que chaque utilisateur active, masque et réordonne par glisser-déposer.

D'un coup d'œil, le commercial voit les devis en attente, les factures impayées, l'évolution du chiffre d'affaires année par année, les derniers échanges et les prochaines actions prévues. Il appelle un contact en un clic, lui écrit sans quitter la page, ajoute une note ou planifie une relance.

Ce que la version 1.2.10 corrige

Une seule relance par prospect en stagnation

Quand un prospect reste trop longtemps dans une étape de campagne, CapCRM crée une relance dans l'agenda du commercial. Jusqu'ici, cette relance était recréée à chaque passage de la tâche planifiée : l'agenda se remplissait de doublons, un par jour. CapCRM retrouve désormais la relance déjà créée et n'en ajoute plus d'autre tant qu'elle est récente.

Les tâches planifiées ne passent plus en erreur

Les tâches planifiées de CapCRM (archivage des prospects, relances, alertes, relevé des scores) apparaissaient en erreur dans la liste des travaux planifiés de Dolibarr chaque fois qu'elles avaient effectivement travaillé. Elles se terminent maintenant en succès, avec une phrase qui résume ce qui a été fait, ou qui dit qu'il n'y avait rien à faire.

Un clic, une action

L'envoi d'un avis depuis la page "À propos" et l'import d'une liste de prospects dans une campagne sont des actions lentes : un double clic les lançait deux fois. Le bouton se désactive désormais dès le premier clic.

Autres corrections

• Un lien vers le module sans tiers précis ouvre le tableau de bord commercial au lieu d'une page d'erreur.
• Sur Dolibarr 18, les libellés "Année précédente", "Personne" et "Email" s'affichent traduits au lieu de leur code.
• La liste des modules de Dolibarr affiche une vraie description de CapCRM.

Une démonstration plus riche et plus sûre

Le générateur de données de démonstration a été revu :

• il construit une PME d'une cinquantaine de salariés : une équipe commerciale de six personnes, soixante tiers et leurs contacts, des mois d'échanges, des devis, des commandes, des factures, des campagnes et des règles de relance, datés autour du jour de la génération ;
• il se relance autant de fois que l'on veut : ce qu'un passage précédent a créé est réutilisé au lieu de provoquer des erreurs, et le journal dit ce qui a été créé ou repris ;
• les comptes de démonstration s'appellent capcrm.commercial, capcrm.manager, etc., les anciens comptes sont renommés automatiquement ;
• un compte réel qui porterait le même identifiant qu'un compte de démonstration n'est jamais repris ni supprimé ;
• sur une installation de production, la génération et la purge sont refusées tant que l'administrateur ne les a pas explicitement autorisées.

Pour prospecter, pas seulement pour consulter

CapCRM ne se limite pas à la fiche client. La vue prospection affiche la liste des tiers à gauche et leur fiche complète à droite : on filtre par catégorie, campagne, potentiel ou commercial, puis on passe d'un prospect au suivant sans recharger la page.

Les campagnes de prospection suivent chaque prospect sur un kanban à étapes personnalisables. Les prospects qui stagnent trop longtemps dans une étape sont signalés d'une bordure orange, puis rouge, et des règles peuvent faire avancer un prospect automatiquement quand son statut change dans Dolibarr.

Chaque commercial retrouve enfin son pipeline personnel : ses prospects actifs, ses gains du mois, son taux de conversion, ses prospects les plus chauds et ceux qu'il faut relancer.

Mettre à jour

Remplacez les fichiers du module par ceux de la nouvelle archive, puis désactivez et réactivez CapCRM dans la configuration des modules pour enregistrer la nouvelle version. Vos réglages, vos campagnes et la disposition des blocs de chaque utilisateur sont conservés.

Essayez-le

Essayez CapCRM sur un Dolibarr installé en moins de 20 secondes, avec un environnement de démonstration déjà rempli et sa visite guidée : dolitry.fr/capcrm