CapCRM 1.2.10: lembretes sem duplicados, tarefas agendadas fiáveis e demonstração de uma verdadeira PME

CapCRM em duas palavras

No Dolibarr, conhecer um cliente exige abrir uma dezena de separadores: a ficha de terceiro, os contactos, os orçamentos, as encomendas, as faturas, a agenda, os tickets... O CapCRM reúne tudo isto numa única página de síntese, organizada em blocos que cada utilizador ativa, oculta e reordena por arrastar e largar.

Num relance, o comercial vê os orçamentos pendentes, as faturas não pagas, a evolução do volume de negócios ano após ano, as últimas trocas e as próximas ações previstas. Liga para um contacto com um clique, escreve-lhe sem sair da página, adiciona uma nota ou agenda um lembrete.

O que a versão 1.2.10 corrige

Apenas um lembrete por potencial cliente em estagnação

Quando um potencial cliente permanece demasiado tempo numa etapa de campanha, o CapCRM cria um lembrete na agenda do comercial. Até agora, este lembrete era recriado a cada execução da tarefa agendada: a agenda enchia-se de duplicados, um por dia. O CapCRM encontra agora o lembrete já criado e não adiciona outro enquanto este for recente.

As tarefas agendadas já não falham

As tarefas agendadas do CapCRM (arquivamento de potenciais clientes, lembretes, alertas, registo de pontuações) apareciam como erro na lista de trabalhos agendados do Dolibarr sempre que tinham efetivamente trabalhado. Terminam agora com sucesso, com uma frase que resume o que foi feito, ou que indica que não havia nada a fazer.

Um clique, uma ação

O envio de um aviso a partir da página "Acerca" e a importação de uma lista de potenciais clientes para uma campanha são ações lentas: um duplo clique as iniciava duas vezes. O botão desativa-se agora ao primeiro clique.

Outras correções

• Um link para o módulo sem um terceiro específico abre o painel de controlo comercial em vez de uma página de erro.
• No Dolibarr 18, as etiquetas "Ano anterior", "Pessoa" e "Email" são exibidas traduzidas em vez do seu código.
• A lista de módulos do Dolibarr exibe uma descrição verdadeira do CapCRM.

Uma demonstração mais rica e mais segura

O gerador de dados de demonstração foi revisto:

• constrói uma PME com cerca de cinquenta colaboradores: uma equipa comercial de seis pessoas, sessenta terceiros e os seus contactos, meses de trocas, orçamentos, encomendas, faturas, campanhas e regras de lembrete, datados em torno do dia da geração;
• pode ser reiniciado quantas vezes se quiser: o que uma execução anterior criou é reutilizado em vez de provocar erros, e o registo indica o que foi criado ou reutilizado;
• as contas de demonstração chamam-se capcrm.comercial, capcrm.manager, etc., as contas antigas são renomeadas automaticamente;
• uma conta real com o mesmo identificador que uma conta de demonstração nunca é reutilizada nem eliminada;
• numa instalação de produção, a geração e a limpeza são recusadas enquanto o administrador não as tiver explicitamente autorizado.

Para prospectar, não apenas para consultar

O CapCRM não se limita à ficha de cliente. A vista de prospeção exibe a lista de terceiros à esquerda e a sua ficha completa à direita: filtra-se por categoria, campanha, potencial ou comercial, e passa-se de um potencial cliente para o seguinte sem recarregar a página.

As campanhas de prospeção acompanham cada potencial cliente num kanban com etapas personalizáveis. Os potenciais clientes que estagnam demasiado tempo numa etapa são assinalados com uma borda laranja, depois vermelha, e regras podem fazer avançar um potencial cliente automaticamente quando o seu estado muda no Dolibarr.

Cada comercial encontra finalmente o seu pipeline pessoal: os seus potenciais clientes ativos, os seus ganhos do mês, a sua taxa de conversão, os seus potenciais clientes mais promissores e aqueles que é preciso contactar novamente.

Atualizar

Substitua os ficheiros do módulo pelos da nova versão, depois desative e reactive o CapCRM na configuração dos módulos para registar a nova versão. As suas definições, campanhas e disposição dos blocos de cada utilizador são conservadas.

Experimente

Experimente o CapCRM num Dolibarr instalado em menos de 20 segundos, com um ambiente de demonstração já preenchido e a sua visita guiada: dolitry.fr/capcrm