CapCRM 1.2.10: recordatorios sin duplicados, tareas planificadas fiables y demostración de una verdadera pyme

CapCRM en dos palabras

En Dolibarr, conocer a un cliente requiere abrir una decena de pestañas: la ficha de tercero, los contactos, los presupuestos, los pedidos, las facturas, la agenda, los tickets... CapCRM reúne todo esto en una sola página de síntesis, organizada en bloques que cada usuario activa, oculta y reordena mediante arrastrar y soltar.

De un vistazo, el comercial ve los presupuestos pendientes, las facturas impagadas, la evolución de la facturación año tras año, los últimos intercambios y las próximas acciones previstas. Llama a un contacto con un clic, le escribe sin salir de la página, añade una nota o planifica un seguimiento.

Qué corrige la versión 1.2.10

Un solo recordatorio por cliente potencial estancado

Cuando un cliente potencial permanece demasiado tiempo en una etapa de campaña, CapCRM crea un recordatorio en la agenda del comercial. Hasta ahora, este recordatorio se recreaba en cada ejecución de la tarea planificada: la agenda se llenaba de duplicados, uno por día. CapCRM ahora localiza el recordatorio ya creado y no añade otro mientras sea reciente.

Las tareas planificadas ya no fallan

Las tareas planificadas de CapCRM (archivo de clientes potenciales, recordatorios, alertas, registro de puntuaciones) aparecían como error en la lista de trabajos planificados de Dolibarr cada vez que habían trabajado efectivamente. Ahora terminan con éxito, con una frase que resume lo que se ha hecho o que indica que no había nada que hacer.

Un clic, una acción

El envío de un aviso desde la página "Acerca de" y la importación de una lista de clientes potenciales en una campaña son acciones lentas: un doble clic las lanzaba dos veces. El botón se desactiva ahora desde el primer clic.

Otras correcciones

• Un enlace al módulo sin tercero concreto abre el tablero comercial en lugar de una página de error.
• En Dolibarr 18, las etiquetas "Año anterior", "Persona" y "Email" se muestran traducidas en lugar de su código.
• La lista de módulos de Dolibarr muestra una descripción real de CapCRM.

Una demostración más completa y segura

Se ha revisado el generador de datos de demostración:

• construye una pyme de unos cincuenta empleados: un equipo comercial de seis personas, sesenta terceros y sus contactos, meses de intercambios, presupuestos, pedidos, facturas, campañas y reglas de recordatorio, fechados alrededor del día de la generación;
• puede relanzarse cuantas veces se quiera: lo creado en un paso anterior se reutiliza en lugar de provocar errores, y el registro indica lo que se ha creado o reutilizado;
• las cuentas de demostración se llaman capcrm.comercial, capcrm.manager, etc., y las cuentas antiguas se renombran automáticamente;
• una cuenta real con el mismo identificador que una cuenta de demostración nunca se reutiliza ni se elimina;
• en una instalación de producción, la generación y la purga se rechazan mientras el administrador no las haya autorizado explícitamente.

Para prospectar, no solo para consultar

CapCRM no se limita a la ficha de cliente. La vista de prospección muestra la lista de terceros a la izquierda y su ficha completa a la derecha: se filtra por categoría, campaña, potencial o comercial, y luego se pasa de un cliente potencial al siguiente sin recargar la página.

Las campañas de prospección siguen a cada cliente potencial en un kanban con etapas personalizables. Los clientes potenciales que permanecen demasiado tiempo en una etapa se señalan con un borde naranja y luego rojo, y las reglas pueden hacer avanzar automáticamente a un cliente potencial cuando su estado cambia en Dolibarr.

Cada comercial encuentra por fin su pipeline personal: sus clientes potenciales activos, sus ganancias del mes, su tasa de conversión, sus clientes potenciales más calientes y aquellos a los que hay que hacer seguimiento.

Actualizar

Reemplace los archivos del módulo por los de la nueva versión, luego desactive y reactive CapCRM en la configuración de los módulos para registrar la nueva versión. Sus ajustes, sus campañas y la disposición de los bloques de cada usuario se conservan.

Pruébelo

Pruebe CapCRM en un Dolibarr instalado en menos de 20 segundos, con un entorno de demostración ya completado y su visita guiada: dolitry.fr/capcrm