CapCRM 1.2.8: ficha de cliente reparada y compatible con la seguridad reforzada de Dolibarr 24

CapCRM en dos palabras

En Dolibarr, conocer a un cliente requiere abrir una decena de pestañas: la ficha de tercero, los contactos, los presupuestos, los pedidos, las facturas, la agenda, los tickets... CapCRM reúne todo esto en una sola página de síntesis, organizada en bloques que cada usuario activa, oculta y reordena mediante arrastrar y soltar.

De un vistazo, el comercial ve los presupuestos pendientes, las facturas impagadas, la evolución de la facturación año tras año, los últimos intercambios y las próximas acciones previstas. Llama a un contacto con un clic, le escribe sin salir de la página, añade una nota o planifica un seguimiento.

Qué corrige la versión 1.2.8

Los popups de la ficha de cliente se abren de nuevo

Desde la ficha CapCRM de un tercero, varias ventanas ya no se abrían correctamente: modificar las etiquetas del tercero, escribir a un contacto, llamarlo o anotar un intercambio. Ahora funcionan de nuevo, y los botones de añadir evento de los bloques "Historial de intercambios" e "Acciones futuras" han vuelto.

Compatible con la protección CSRF reforzada de Dolibarr 24

Dolibarr 24 activa por defecto el nivel más estricto de su protección contra las peticiones falsificadas: todo enlace que desencadena una acción debe llevar un token de seguridad. En una instalación con este nivel, las pestañas "Reglas", "Terceros" y "Archivos" de las campañas, la lista de facturas impagadas, la nota privada abierta desde la ficha y la búsqueda de terceros mostraban una página de error. Todos estos enlaces llevan ahora su token: CapCRM funciona independientemente del nivel de seguridad elegido, de Dolibarr 18 a 24.

Para prospectar, no solo para consultar

CapCRM no se limita a la ficha de cliente. La vista de prospección muestra la lista de terceros a la izquierda y su ficha completa a la derecha: se filtra por categoría, campaña, potencial o comercial, y luego se pasa de un cliente potencial al siguiente sin recargar la página.

Las campañas de prospección siguen a cada cliente potencial en un kanban con etapas personalizables. Los clientes potenciales que permanecen demasiado tiempo en una etapa se señalan con un borde naranja y luego rojo, y las reglas pueden hacer avanzar automáticamente a un cliente potencial cuando su estado cambia en Dolibarr.

Cada comercial encuentra por fin su pipeline personal: sus clientes potenciales activos, sus ganancias del mes, su tasa de conversión, sus clientes potenciales más calientes y aquellos a los que hay que hacer seguimiento.

Actualizar

Reemplace los archivos del módulo por los de la nueva versión, luego desactive y reactive CapCRM en la configuración de los módulos para registrar la nueva versión. Sus ajustes, sus campañas y la disposición de los bloques de cada usuario se conservan.

Pruébelo

Pruebe CapCRM en un Dolibarr instalado en menos de 20 segundos, con un entorno de demostración ya completado: dolitest.fr/capcrm