CapCRM 1.2.8: karta klienta naprawiona i kompatybilna ze wzmocnionym zabezpieczeniem Dolibarr 24

CapCRM w dwóch słowach

W Dolibarr, aby poznać klienta, trzeba otworzyć około dziesięciu zakładek: kartę kontrahenta, kontakty, oferty, zamówienia, faktury, kalendarz, zgłoszenia... CapCRM zbiera to wszystko na jednej stronie podsumowania, zorganizowanej w bloki, które każdy użytkownik aktywuje, ukrywa i zmienia kolejność metodą przeciągnij i upuść.

Sprzedawca jednym rzutem oka widzi oczekujące oferty, niezapłacone faktury, rozwój obrotów rok po roku, ostatnie wymiany i planowane kolejne działania. Dzwoni do kontaktu jednym kliknięciem, pisze do niego bez opuszczania strony, dodaje notatkę lub planuje ponaglenie.

Co naprawia wersja 1.2.8

Okna pop-up karty klienta otwierają się ponownie

Z poziomu karty CapCRM kontrahenta kilka okien nie otwierało się poprawnie: edycja etykiet kontrahenta, wysłanie wiadomości do kontaktu, wykonanie połączenia lub zanotowanie wymiany. Działają ponownie, a przyciski dodawania zdarzeń w blokach „Historia wymiany” i „Przyszłe działania” wróciły.

Kompatybilność ze wzmocnioną ochroną CSRF w Dolibarr 24

Dolibarr 24 domyślnie włącza najwyższy poziom ochrony przed fałszywymi żądaniami: każdy link wywołujący akcję musi zawierać token bezpieczeństwa. Przy tym poziomie zabezpieczeń zakładki „Reguły”, „Kontrahenci” i „Archiwum” kampanii, lista niezapłaconych faktur, notatka prywatna otwierana z karty oraz wyszukiwanie kontrahentów wyświetlały stronę błędu. Wszystkie te linki zawierają teraz token: CapCRM działa niezależnie od wybranego poziomu zabezpieczeń, od Dolibarr 18 do 24.

Do prospectingu, nie tylko do przeglądania

CapCRM nie ogranicza się do karty klienta. Widok prospectingu wyświetla listę kontrahentów po lewej stronie i ich pełną kartę po prawej: można filtrować według kategorii, kampanii, potencjału lub handlowca, a następnie przechodzić od jednego prospectu do następnego bez przeładowywania strony.

Kampanie prospectingowe śledzą każdego prospecta na kanbanie z etapami do personalizacji. Prospecty, które zbyt długo pozostają na jednym etapie, są oznaczane pomarańczową, a następnie czerwoną obwódką, a reguły mogą automatycznie przesuwać prospecta, gdy jego status zmieni się w Dolibarr.

Każdy handlowiec odzyskuje wreszcie swój osobisty pipeline: aktywnych prospectów, swoje zyski w miesiącu, wskaźnik konwersji, najbardziej obiecujących prospectów i tych, których należy ponaglić.

Aktualizacja

Zastąp pliki modułu plikami z nowego archiwum, następnie wyłącz i włącz ponownie CapCRM w konfiguracji modułów, aby zapisać nową wersję. Twoje ustawienia, kampanie i układ bloków każdego użytkownika są zachowane.

Wypróbuj

Wypróbuj CapCRM na Dolibarr zainstalowanym w mniej niż 20 sekund, z gotowym środowiskiem demonstracyjnym: dolitest.fr/capcrm