CapCRM : la fiche client Dolibarr rassemblée sur une seule page
CapCRM est publié depuis le 25 mars 2024, en version 1.0.2, qui apporte notamment la compatibilité avec Dolibarr 14.
Le besoin
Répondre à la question "où en est-on avec ce client" demande dans Dolibarr d'ouvrir successivement la fiche tiers, les devis, les commandes, les contrats, l'agenda et les projets. Le commercial finit par ne plus regarder.
Une page par tiers
Le module ajoute un écran qui rassemble, pour un tiers : ses contacts, ses propositions commerciales, ses commandes, ses contrats, ses projets, ses notes, l'historique de ses ventes, celui de ses ventes indirectes lorsque le module correspondant est installé, les actions déjà menées et les prochaines actions prévues.
La page n'est pas qu'un affichage : un contact s'y ajoute et s'y modifie, une note s'y édite, une action passée ou future s'y crée, un courriel s'y envoie.
L'historique des ventes
Il est construit à partir des lignes de factures, regroupées par catégorie de produit. La racine de l'arborescence de catégories à utiliser est un réglage : chaque société choisit le niveau qui a du sens pour elle, sans que le module impose son découpage.
Prérequis
Dolibarr 11 ou supérieur, PHP 7.3 ou supérieur.
Le module est publié sous GPL v3.