CapCRM: la scheda cliente di Dolibarr raccolta in un’unica pagina
CapCRM è disponibile dal 25 marzo 2024 nella versione 1.0.2, che introduce in particolare la compatibilità con Dolibarr 14.
L'esigenza
Per rispondere alla domanda “A che punto siamo con questo cliente?”, in Dolibarr occorre aprire in successione la scheda del cliente, i preventivi, gli ordini, i contratti, l’agenda e i progetti. Alla fine, il commerciale smette di controllare.
Una pagina per ogni terzo
Il modulo aggiunge una schermata che riunisce, per ogni cliente: i suoi contatti, le sue proposte commerciali, i suoi ordini, i suoi contratti, i suoi progetti, le sue note, la cronologia delle sue vendite, quella delle sue vendite indirette (qualora sia installato il modulo corrispondente), le azioni già intraprese e quelle previste per il futuro.
La pagina non è solo una schermata: vi si aggiunge e si modifica un contatto, vi si modifica una nota, vi si crea un’azione passata o futura, vi si invia un’e-mail.
Cronologia delle vendite
È costruito a partire dalle righe delle fatture, raggruppate per categoria di prodotto. La radice dell'albero delle categorie da utilizzare è un'impostazione: ogni azienda sceglie il livello che ritiene più opportuno, senza che il modulo imponga una propria suddivisione.
Prerequisiti
Dolibarr 11 o versioni successive, PHP 7.3 o versioni successive.
Il modulo è pubblicato sotto licenza GPL v3.