Assistente contabile: riassegnare le registrazioni in base alle regole, a fine esercizio
L'Assistente Contabile è disponibile dal 17 febbraio 2026, nella versione 1.2.0.
L'esigenza
Alla chiusura, il contabile si accorge che alcune registrazioni sono state inserite nel conto sbagliato: una voce ricorrente classificata erroneamente, un conto transitorio da regolare. Riprenderle una per una richiede molto tempo, mentre correggerle direttamente nel sistema non lascia alcuna traccia.
La regola di riassegnazione
Una regola comprende quattro elementi: il conto di origine, il conto di destinazione, una descrizione in cui il carattere jolly consente di specificare una stringa, e un periodo delimitato da una data di inizio e una data di fine.
Prima di applicare l'operazione, il modulo visualizza le registrazioni corrispondenti e il loro numero totale: in questo modo è possibile vedere cosa si sta per spostare.
La traccia
Ogni regola applicata registra il numero di registrazioni modificate, la data di applicazione e l'utente che l'ha avviata. È opportuno effettuare un riepilogo di fine esercizio, e il modulo fornisce gli strumenti per farlo.
I diritti
Quattro autorizzazioni distinte: leggere le regole, crearle o modificarle, applicarle, eliminarle. Preparare una regola e applicarla sono due operazioni diverse, che possono essere affidate a due persone diverse.
Suggerimenti per l'assegnazione
Questa versione aggiunge il collegamento a un servizio remoto che offre un’assegnazione contabile. La connessione si basa sull'indirizzo e-mail dell'account Dolibarr; il servizio funziona con una quota mensile di richieste gratuite e il modulo può proporre di contribuire in cambio dopo ogni assegnazione effettuata manualmente. Il tutto è facoltativo e regolato da autorizzazioni specifiche.
Prerequisiti
Dolibarr 14 o versione successiva, PHP 7.0 o versione successiva e il modulo Contabilità in partita doppia.
Il modulo è pubblicato sotto licenza GPL v3.