Capmail 2.0.6: su correo se clasifica solo, y cada email se convierte en un asunto

Lo que aporta la versión

Capmail integra sus buzones de correo en Dolibarr y clasifica cada mensaje en la ficha del cliente adecuado, junto a sus presupuestos, sus facturas y sus proyectos. La versión 2.0.6 es la más completa desde la 2.0: el correo se clasifica solo al recibirse, el webmail ha sido rediseñado para gestionar una solicitud en lugar de leerla, y el módulo se abre a las cuentas de Google y Microsoft 365.

Filtros que clasifican el correo por usted

Un filtro son condiciones y acciones, aplicadas a cada correo en el momento en que llega.

Sobre qué filtrar. El remitente (dirección, nombre o dominio), el asunto, el cuerpo, un encabezado específico, los destinatarios, el nombre o el número de los adjuntos, el tamaño del mensaje, el buzón de correo. Además, cuatro preguntas sencillas: ¿el correo tiene adjunto?, ¿el remitente es conocido en Dolibarr?, ¿el correo está ya vinculado a un tercero?, ¿es una respuesta? No se distingue entre mayúsculas y minúsculas ni acentos: una regla sobre "resiliation" también captura "Résiliation".

Lo que puede hacer un filtro. Marcar, destacar, etiquetar, añadir una nota, hacer privado el correo; vincularlo a un tercero o a un proyecto; crear un ticket, un tercero o un proyecto; responder con una plantilla, reenviar, avisar a un compañero; poner en espera, archivar, mover, marcar como no deseado o eliminar. El tercero, el proyecto, el usuario o la plantilla se eligen de una lista con búsqueda.

Probar antes de aplicar. Un filtro que elimina correo merece ser verificado. La prueba en blanco lista, incluso antes de guardar, los correos ya recibidos que el filtro habría capturado. El modo observación lo deja funcionar sin cambios, contando sus activaciones. Y los filtros se pueden volver a aplicar sobre el correo ya recibido: todo, un solo filtro o una selección de correos.

Cada uno con sus filtros. Además de los filtros de la empresa, cada usuario gestiona los suyos en la pestaña "Mis filtros", limitados a los buzones de los que es propietario: nadie puede hacer desaparecer el correo de un compañero en un buzón compartido.

De un correo a un asunto, en pocos clics

Un cliente potencial escribe desde el formulario de su sitio. Nombre, teléfono, empresa, dirección y sitio web se leen en el mensaje, se señala el posible duplicado, y el tercero, su contacto y su proyecto se crean en una acción, con las categorías asignadas de oficio.

Un cliente informa de una avería. El ticket se crea con sus adjuntos.

Un correo menciona un presupuesto, un pedido o un proyecto. Capmail reconoce las referencias de Dolibarr en el mensaje, las abre y adjunta el correo en un clic. Un correo se vincula también manualmente a un proyecto, un presupuesto, un pedido, una factura o un ticket, copiando los adjuntos: entonces aparece en los "Objetos vinculados" del objeto. Y cuando un cliente responde a un presupuesto enviado desde Dolibarr, su respuesta se clasifica automáticamente bajo el presupuesto correcto.

El cliente ya es conocido. El panel derecho muestra primero lo importante: su situación, sus facturas vencidas, sus tickets abiertos o su tiempo prepagado para un técnico, y los objetos vinculados al correo. Pegue una dirección, un nombre o un teléfono en la pestaña "Vincular": se sugiere el tercero correspondiente. Y en la ficha del cliente, la pestaña de intercambios se lee en conversaciones, con un resumen y los objetos vinculados.

Un webmail pensado para gestionar, no solo para leer

• Las acciones comunes en primer plano en la barra, el resto en un menú "Más"
• Una respuesta rápida bajo el correo, sin abrir el formulario completo
• Todo el hilo de conversación bajo el correo, numerado, cada cambio de asunto señalado; un correo que deriva hacia otro cliente se clasifica aparte
• Las iniciales de cada remitente en la lista, con la primera línea del correo; un clic en las iniciales selecciona el correo
• El formato condicional: sus clientes importantes, una alerta o un asunto recurrente destacan en color en la lista
• En un buzón compartido, quién ha leído el correo y la asignación a un compañero
• Un clic en la etiqueta "Desconocido" lista todos los correos sin tercero

Una alerta contra el fraude con el IBAN. Cuando el servidor de recepción no ha podido confirmar el remitente, Capmail lo señala, y con más énfasis si el mensaje menciona datos bancarios: se llama al interlocutor a un número conocido antes de cambiar nada.

Escribir y responder sin salir de Dolibarr

• Envío programado: mañana por la mañana, lunes o en la fecha que elija
• Insertar un presupuesto, un pedido o una factura en un correo, con sus líneas, su PDF adjunto y el enlace de firma en línea
• Adjuntar archivos a una respuesta, no solo a un nuevo mensaje
• Reenviar un correo con sus adjuntos, sin marcarlo como respondido
• Un solo editor en todas partes, integrado en el módulo, sin scripts cargados desde un sitio externo

Sus cuentas, desde Gmail hasta Microsoft 365

Añadir una cuenta solo requiere su dirección y contraseña: los servidores se detectan automáticamente, y los dominios de la empresa están preconfigurados. Las cuentas de Google, Google Workspace, Outlook.com y Microsoft 365 se conectan ahora mediante OAuth, sin contraseña, con el módulo OAuth de Dolibarr: era la única opción posible en Microsoft, que ha cerrado la conexión por contraseña.

La ventana dedicada, o Capmail como aplicación

El webmail se abre en su propia ventana, a pantalla completa, sin los menús de Dolibarr. Chrome y Edge ofrecen instalarlo como una aplicación: se añade al menú de aplicaciones del equipo y se abre directamente en su bandeja de entrada.

En su idioma, en Dolibarr 24

Capmail ahora habla alemán, español, italiano, neerlandés y portugués de Brasil, además de francés e inglés, y las etiquetas de los campos se muestran por fin en el idioma del usuario. El módulo funciona desde Dolibarr 18 hasta Dolibarr 24, ya no necesita la extensión PHP IMAP y ocupa 1,7 Mo en lugar de 3,1.

Más seguro, desde la pantalla hasta la aplicación móvil

• Eliminar correo requiere un permiso específico, en todas partes, incluida la API
• El correo privado de un compañero sigue fuera de alcance, incluso por enlace directo
• Un hilo de conversación solo se vincula y muestra en los correos que puede ver
• Los contadores solo cuentan los correos que puede abrir
• La aplicación móvil aplica las mismas plantillas, las mismas búsquedas y los mismos controles de permisos que el webmail

Y decenas de correcciones

Las respuestas y reenvíos desde la ficha de un correo vuelven a incluir su texto. Los marcadores aplicados desde la ficha y el estado de leído de un correo ignorado se envían al servidor. Se ofrece "Cancelar" tras archivar desde los botones de la barra. Los motivos de detección de una plantilla siguen siendo uno por línea al modificarla. Se conservan dos adjuntos con el mismo nombre. Una cuenta que no responde ya no se oculta por una tarea programada que se dice exitosa. La lista completa está en el registro de cambios.

Actualización

Reemplace los archivos del módulo y, a continuación, desactívelo y vuelva a activarlo: las nuevas tablas y columnas se crean al reactivarlo, sin modificar ninguna configuración existente.

Recuerde conceder el nuevo permiso "Eliminar mensajes Capmail" a los usuarios que deban poder eliminar correo: sin él, el botón desaparece.

Requisitos: PHP 8.0 o superior con las extensiones iconv y mbstring, presentes en casi todos los alojamientos. La extensión IMAP ya no es necesaria.

Pruébelo

Pruebe Capmail en un Dolibarr instalado en menos de 20 segundos, con cuentas de correo de demostración ya configuradas: dolitest.fr/capmail

Documentación de usuario, una página por tarea: doc.cap-rel.fr/capmail