CapCRM: a ficha de cliente Dolibarr reunida numa única página

O CapCRM é publicado desde 25 de março de 2024, na versão 1.0.2, que traz, nomeadamente, a compatibilidade com o Dolibarr 14.

A necessidade

Responder à pergunta "em que ponto estamos com este cliente" exige no Dolibarr abrir sucessivamente a ficha de terceiro, os orçamentos, as encomendas, os contratos, a agenda e os projetos. O comercial acaba por deixar de consultar.

Uma página por terceiro

O módulo adiciona um ecrã que reúne, para um terceiro: os seus contactos, as suas propostas comerciais, as suas encomendas, os seus contratos, os seus projetos, as suas notas, o histórico das suas vendas, o das suas vendas indiretas quando o módulo correspondente está instalado, as ações já realizadas e as próximas ações previstas.

A página não é apenas uma visualização: um contacto adiciona-se e modifica-se nela, uma nota edita-se, uma ação passada ou futura cria-se, um e-mail envia-se.

O histórico de vendas

É construído a partir das linhas de faturas, agrupadas por categoria de produto. A raiz da árvore de categorias a utilizar é uma configuração: cada empresa escolhe o nível que faz sentido para si, sem que o módulo imponha o seu próprio corte.

Pré-requisitos

Dolibarr 11 ou superior, PHP 7.3 ou superior.

O módulo é publicado sob GPL v3.