Capmail 2.0.6: twoja poczta sortuje się sama, a każdy e-mail staje się sprawą

Co wprowadza wersja

Capmail integruje Twoje skrzynki pocztowe z Dolibarr i przypisuje każdą wiadomość do kartoteki odpowiedniego klienta, obok jego ofert, faktur i projektów. Wersja 2.0.6 jest najbogatsza od wersji 2.0: poczta sortuje się sama po otrzymaniu, webmail został przemyślany pod kątem obsługi zgłoszenia, a nie tylko jego czytania, a moduł otwiera się na skrzynki Google i Microsoft 365.

Filtry, które sortują pocztę za Ciebie

Filtr to warunki i działania, stosowane do każdego e-maila w momencie jego nadejścia.

Co filtrować. Nadawcę (adres, nazwę lub domenę), temat, treść, konkretny nagłówek, odbiorców, nazwę lub liczbę załączników, rozmiar wiadomości, skrzynkę pocztową. Dodatkowo cztery proste pytania: czy e-mail ma załącznik, czy nadawca jest znany w Dolibarr, czy e-mail jest już przypisany do strony trzeciej, czy to odpowiedź. Wielkość liter i akcenty są ignorowane: reguła dla „resiliation” złapie również „Résiliation”.

Co może zrobić filtr. Oznaczyć, gwiazdkować, etykietować, dodać notatkę, uczynić e-mail prywatnym; przypisać go do strony trzeciej lub projektu; utworzyć zgłoszenie, stronę trzecią lub projekt; odpowiedzieć za pomocą szablonu, przekazać, powiadomić współpracownika; wstrzymać, zarchiwizować, przenieść, oznaczyć jako niechciany lub usunąć. Stronę trzecią, projekt, użytkownika lub szablon wybiera się z listy z wyszukiwaniem.

Przetestować przed uruchomieniem. Filtr, który usuwa pocztę, warto sprawdzić. Test bez zapisu wyświetla jeszcze przed zapisaniem e-maile, które filtr by przechwycił. Tryb obserwacji pozwala mu działać bez wprowadzania zmian, zliczając jego uruchomienia. Filtry można ponownie uruchomić na już otrzymanej poczcie: całej, pojedynczym filtrze lub wybranej grupie e-maili.

Każdy ma swoje filtry. Oprócz filtrów firmowych, każdy użytkownik zarządza swoimi w zakładce „Moje filtry”, ograniczonych do skrzynek, których jest właścicielem: nikt nie może usunąć poczty współpracownika ze wspólnej skrzynki.

Od e-maila do sprawy w kilka kliknięć

Potencjalny klient pisze z formularza na Twojej stronie. Imię, telefon, firma, adres i strona internetowa są odczytywane z wiadomości, ewentualny duplikat jest sygnalizowany, a strona trzecia, jej kontakt i projekt są tworzone w jednej akcji, z kategoriami ustawionymi domyślnie.

Klient zgłasza awarię. Zgłoszenie jest tworzone wraz z załącznikami.

E-mail zawiera ofertę, zamówienie lub projekt. Capmail rozpoznaje odniesienia Dolibarr w wiadomości, otwiera je i dołącza e-mail jednym kliknięciem. E-mail można również ręcznie przypisać do projektu, oferty, zamówienia, faktury lub zgłoszenia, kopiując załączniki: pojawia się wówczas w „Powiązanych obiektach” obiektu. A gdy klient odpowiada na ofertę wysłaną z Dolibarr, jego odpowiedź automatycznie trafia pod właściwą ofertę.

Klient jest już znany. Panel po prawej stronie pokazuje najpierw to, co ważne: jego bieżące zobowiązania, zaległe faktury, otwarte zgłoszenia lub czas przedpłacony dla technika, a także obiekty powiązane z e-mailem. Wklej adres, nazwę lub telefon w zakładce „Powiąż”: zostanie zaproponowana odpowiednia strona trzecia. Na karcie klienta zakładka wymiany jest czytana jako konwersacje, z podsumowaniem i powiązanymi obiektami.

Webmail zaprojektowany do obsługi, a nie tylko do czytania

• Najczęstsze akcje na pierwszym planie w pasku, reszta w menu „Więcej”
• Szybka odpowiedź pod e-mailem, bez otwierania pełnego formularza
• Cały wątek konwersacji pod e-mailem, numerowany, każda zmiana tematu sygnalizowana; e-mail, który zmienia temat na innego klienta, jest klasyfikowany osobno
• Inicjały każdego nadawcy na liście, wraz z pierwszą linią e-maila; kliknięcie na inicjały zaznacza e-mail
• Formatowanie warunkowe: ważni klienci, alerta lub powtarzający się temat wyróżniają się kolorem na liście
• W wspólnej skrzynce: kto przeczytał e-mail i przypisanie do współpracownika
• Kliknięcie w odznakę „Nieznany” wyświetla wszystkie e-maile bez strony trzeciej

Alerty przeciwko oszustwom na numer rachunku bankowego. Gdy serwer odbiorczy nie mógł potwierdzić nadawcy, Capmail to sygnalizuje, a jeszcze mocniej, jeśli wiadomość dotyczy danych bankowych: dzwoni się do korespondenta pod znany numer, zanim cokolwiek się zmieni.

Pisanie i odpowiadanie bez opuszczania Dolibarr

• Zaplanowane wysyłanie: jutro rano, w poniedziałek lub w wybranej dacie
• Wstawienie oferty, zamówienia lub faktury do e-maila, wraz z jej pozycjami, załączonym PDF-em i linkiem do podpisu online
• Dołączanie plików do odpowiedzi, nie tylko do nowej wiadomości
• Przekazywanie e-maila z załącznikami, bez oznaczania go jako odpowiedzianego
• Jeden edytor wszędzie, wbudowany w moduł, bez ładowania skryptów z zewnętrznych stron

Twoje skrzynki, od Gmaila do Microsoft 365

Dodanie skrzynki wymaga już tylko adresu i hasła: serwery są wykrywane automatycznie, a domeny firmowe są wstępnie skonfigurowane. Skrzynki Google, Google Workspace, Outlook.com i Microsoft 365 łączą się teraz przez OAuth, bez hasła, z modułem OAuth Dolibarr: to była jedyna możliwa droga u Microsoftu, który zamknął połączenie przez hasło.

Okno dedykowane lub Capmail jako aplikacja

Webmail otwiera się w własnym oknie, na pełnym ekranie, bez menu Dolibarr. Chrome i Edge proponują wówczas zainstalowanie go jako aplikacji: dołącza do menu aplikacji na komputerze i otwiera się bezpośrednio na skrzynce odbiorczej.

W Twoim języku, na Dolibarr 24

Capmail mówi teraz po niemiecku, hiszpańsku, włosku, niderlandzku i portugalsku brazylijskim, oprócz francuskiego i angielskiego, a etykiety pól wyświetlają się w końcu w języku użytkownika. Moduł działa od Dolibarr 18 do Dolibarr 24, nie wymaga już rozszerzenia PHP IMAP i waży 1,7 MB zamiast 3,1.

Bezpieczniej, od ekranu po aplikację mobilną

• Usuwanie poczty wymaga dedykowanego uprawnienia, wszędzie, włącznie z API
• Prywatna poczta współpracownika pozostaje niedostępna, nawet przez bezpośredni link
• Wątek konwersacji jest przypisywany i wyświetlany tylko do e-maili, które można zobaczyć
• Liczniki zliczają tylko e-maile, które można otworzyć
• Aplikacja mobilna stosuje te same szablony, te same wyszukiwania i te same kontrole uprawnień co webmail

I dziesiątki poprawek

Odpowiedzi i przekazania z karty e-maila ponownie zawierają swój tekst. Oznaczenia dodane z karty i stan przeczytania ignorowanego e-maila są wysyłane na serwer. Po archiwizacji z przycisków paska proponowane jest „Anuluj”. Motywy wykrywania szablonu pozostają po jednym w linii podczas jego edycji. Dwa załączniki o tej samej nazwie są zachowywane. Skrzynka, która nie odpowiada, nie jest już ukrywana przez zaplanowane zadanie, które twierdzi, że się powiodło. Pełna lista znajduje się w dzienniku zmian.

Aktualizacja

Zastąp pliki modułu, a następnie wyłącz i włącz go ponownie: nowe tabele i kolumny są tworzone przy ponownym włączeniu, żadna istniejąca konfiguracja nie jest modyfikowana.

Pamiętaj o przyznaniu nowego uprawnienia „Usuwanie wiadomości Capmail” użytkownikom, którzy powinni móc usuwać pocztę: bez niego przycisk znika.

Wymagania: PHP 8.0 lub nowszy z rozszerzeniami iconv i mbstring, obecnymi na prawie wszystkich hostingach. Rozszerzenie IMAP nie jest już potrzebne.

Wypróbuj

Wypróbuj Capmail na Dolibarr zainstalowanym w mniej niż 20 sekund, z gotowymi skrzynkami pocztowymi demonstracyjnymi: dolitest.fr/capmail

Dokumentacja użytkownika, jedna strona na zadanie: doc.cap-rel.fr/capmail