CapCRM 1.2.8: Kunde-Übersicht repariert und kompatibel mit der verstärkten Sicherheit von Dolibarr 24

CapCRM in Kürze

In Dolibarr erfordert die Kenntnis eines Kunden das Öffnen von etwa zehn Registerkarten: die Geschäftspartner-Übersicht, die Kontakte, die Angebote, die Bestellungen, die Rechnungen, den Kalender, die Tickets... CapCRM fasst all dies auf einer einzigen Übersichtsseite zusammen, die in Blöcken organisiert ist, die jeder Benutzer per Drag & Drop aktiviert, ausblendet und neu anordnet.

Auf einen Blick sieht der Vertriebsmitarbeiter die ausstehenden Angebote, die unbezahlten Rechnungen, die Entwicklung des Umsatzes Jahr für Jahr, die letzten Kommunikation und die geplanten nächsten Schritte. Er ruft einen Kontakt mit einem Klick an, schreibt ihm, ohne die Seite zu verlassen, fügt eine Notiz hinzu oder plant eine Mahnung.

Was die Version 1.2.8 korrigiert

Die Popups der Kunden-Übersicht öffnen sich wieder

Von der CapCRM-Übersicht eines Geschäftspartners aus öffneten sich mehrere Fenster nicht mehr korrekt: die Etiketten des Geschäftspartners bearbeiten, einem Kontakt schreiben, ihn anrufen oder einen Austausch notieren. Sie funktionieren wieder, und die Schaltflächen zum Hinzufügen von Ereignissen in den Blöcken „Verlauf der Kommunikation“ und „Zukünftige Aktionen“ sind zurück.

Kompatibel mit dem verstärkten CSRF-Schutz von Dolibarr 24

Dolibarr 24 aktiviert standardmäßig die strengste Stufe seines Schutzes gegen gefälschte Anfragen: Jeder Link, der eine Aktion auslöst, muss ein Sicherheitstoken tragen. Bei einer Installation auf diesem Niveau zeigten die Registerkarten „Regeln“, „Geschäftspartner“ und „Archive“ der Kampagnen, die Liste der unbezahlten Rechnungen, die private Notiz, die von der Übersicht aus geöffnet wird, und die Geschäftspartnersuche eine Fehlerseite an. Alle diese Links tragen nun ihr Token: CapCRM funktioniert unabhängig vom gewählten Sicherheitsniveau, von Dolibarr 18 bis 24.

Nicht nur zur Einsicht, sondern zur Akquise

CapCRM beschränkt sich nicht auf die Kunden-Übersicht. Die Akquise-Ansicht zeigt links die Liste der Geschäftspartner und rechts deren vollständige Übersicht: Man filtert nach Kategorie, Kampagne, Potenzial oder Vertriebsmitarbeiter und wechselt dann von einem Interessenten zum nächsten, ohne die Seite neu zu laden.

Die Prospektionskampagnen verfolgen jeden Interessenten auf einem Kanban mit anpassbaren Schritten. Interessenten, die zu lange in einem Schritt verharren, werden mit einem orangefarbenen, dann roten Rand markiert, und Regeln können einen Interessenten automatisch vorrücken lassen, wenn sich sein Status in Dolibarr ändert.

Jeder Vertriebsmitarbeiter findet schließlich seine persönliche Pipeline: seine aktiven Interessenten, seine monatlichen Erfolge, seine Konversionsrate, seine heißesten Interessenten und diejenigen, die er mahnen muss.

Aktualisieren

Ersetzen Sie die Dateien des Moduls durch die der neuen Archivdatei, dann deaktivieren und reaktivieren Sie CapCRM in den Moduleinstellungen, um die neue Version zu registrieren. Ihre Einstellungen, Ihre Kampagnen und die Anordnung der Blöcke jedes Benutzers bleiben erhalten.

Probieren Sie es aus

Testen Sie CapCRM auf einem in weniger als 20 Sekunden installierten Dolibarr mit einer bereits gefüllten Demo-Umgebung: dolitest.fr/capcrm