CapCRM 1.2.8 : fiche client réparée et compatible avec la sécurité renforcée de Dolibarr 24

CapCRM en deux mots

Dans Dolibarr, connaître un client demande d'ouvrir une dizaine d'onglets : la fiche tiers, les contacts, les devis, les commandes, les factures, l'agenda, les tickets... CapCRM rassemble tout cela sur une seule page de synthèse, organisée en blocs que chaque utilisateur active, masque et réordonne par glisser-déposer.

D'un coup d'œil, le commercial voit les devis en attente, les factures impayées, l'évolution du chiffre d'affaires année par année, les derniers échanges et les prochaines actions prévues. Il appelle un contact en un clic, lui écrit sans quitter la page, ajoute une note ou planifie une relance.

Ce que la version 1.2.8 corrige

Les popups de la fiche client s'ouvrent de nouveau

Depuis la fiche CapCRM d'un tiers, plusieurs fenêtres ne s'ouvraient plus correctement : modifier les étiquettes du tiers, écrire à un contact, l'appeler ou noter un échange. Elles fonctionnent de nouveau, et les boutons d'ajout d'événement des blocs "Historique des échanges" et "Actions futures" sont de retour.

Compatible avec la protection CSRF renforcée de Dolibarr 24

Dolibarr 24 active par défaut le niveau le plus strict de sa protection contre les requêtes forgées : tout lien qui déclenche une action doit porter un jeton de sécurité. Sur une installation à ce niveau, les onglets "Règles", "Tiers" et "Archives" des campagnes, la liste des factures impayées, la note privée ouverte depuis la fiche et la recherche de tiers affichaient une page d'erreur. Tous ces liens portent désormais leur jeton : CapCRM fonctionne quel que soit le niveau de sécurité choisi, de Dolibarr 18 à 24.

Pour prospecter, pas seulement pour consulter

CapCRM ne se limite pas à la fiche client. La vue prospection affiche la liste des tiers à gauche et leur fiche complète à droite : on filtre par catégorie, campagne, potentiel ou commercial, puis on passe d'un prospect au suivant sans recharger la page.

Les campagnes de prospection suivent chaque prospect sur un kanban à étapes personnalisables. Les prospects qui stagnent trop longtemps dans une étape sont signalés d'une bordure orange, puis rouge, et des règles peuvent faire avancer un prospect automatiquement quand son statut change dans Dolibarr.

Chaque commercial retrouve enfin son pipeline personnel : ses prospects actifs, ses gains du mois, son taux de conversion, ses prospects les plus chauds et ceux qu'il faut relancer.

Mettre à jour

Remplacez les fichiers du module par ceux de la nouvelle archive, puis désactivez et réactivez CapCRM dans la configuration des modules pour enregistrer la nouvelle version. Vos réglages, vos campagnes et la disposition des blocs de chaque utilisateur sont conservés.

Essayez-le

Essayez CapCRM sur un Dolibarr installé en moins de 20 secondes, avec un environnement de démonstration déjà rempli : dolitest.fr/capcrm