CapCRM 1.2.6: todo su cliente de Dolibarr en una sola página, ahora en ocho idiomas

CapCRM en dos palabras

En Dolibarr, conocer a un cliente requiere abrir una decena de pestañas: la ficha de tercero, los contactos, los presupuestos, los pedidos, las facturas, la agenda, los tickets... CapCRM reúne todo esto en una sola página de síntesis, organizada en bloques que cada usuario activa, oculta y reordena mediante arrastrar y soltar.

De un vistazo, el comercial ve los presupuestos pendientes, las facturas impagadas, la evolución de la facturación año tras año, los últimos intercambios y las próximas acciones previstas. Llama a un contacto con un clic, le escribe sin salir de la página, añade una nota o planifica un seguimiento.

Qué aporta la versión 1.2.6

Dos nuevos idiomas, y ningún texto olvidado

CapCRM habla ahora neerlandés (nl_NL) y portugués brasileño (pt_BR), además de francés, inglés, alemán, español, italiano y polaco.

Sobre todo, los ocho idiomas están ahora completos: cada etiqueta del módulo existe en cada uno de ellos. Un equipo que trabaja en alemán o en polaco ya no se encuentra con un botón que quedó en inglés o con un código técnico mostrado en lugar de un texto.

Un módulo que le avisa cuando sale una actualización

En cada activación, CapCRM compara su versión con la última publicada y muestra un banner al administrador si hay una actualización disponible. Se acabó el módulo que envejece en silencio en un servidor.

La versión instalada también se guarda en la base de datos, lo que permite al módulo corregir por sí mismo las instalaciones existentes. La 1.2.6 aprovecha para eliminar las reglas de seguimiento duplicadas que las versiones anteriores recreaban en cada reactivación. Solo se retiran las copias estrictamente idénticas a las reglas originales: una regla que haya modificado se conserva.

Páginas que ya no invaden el resto de Dolibarr

La hoja de estilo de CapCRM está ahora confinada a sus propias páginas. Independientemente del tema elegido, ya no deforma los menús de Dolibarr ni la visualización de otro módulo presente en la misma página.

Multi-entidad y seguridad reforzadas

• Las listas, el kanban y los selectores de destinatarios de emailing se filtran según la entidad actual: una empresa del grupo ya no ve los terceros, campañas o productos de otra.
• Los parámetros recibidos en las llamadas en segundo plano se controlan mediante lista blanca, y las búsquedas neutralizan los caracteres comodín.
• Si falta una tabla del módulo en la base de datos, la activación se detiene con un mensaje claro en lugar de dejar un módulo medio instalado.

Dolibarr 18 a 24

La base pasa a Dolibarr 18 LTS. CapCRM se analiza automáticamente en cada versión de Dolibarr 18 a 24 y en PHP 7.4 a 8.2, y una nueva suite de pruebas en un navegador real recorre sus páginas principales en cada modificación.

Para prospectar, no solo para consultar

CapCRM no se limita a la ficha de cliente. La vista de prospección muestra la lista de terceros a la izquierda y su ficha completa a la derecha: se filtra por categoría, campaña, potencial o comercial, y luego se pasa de un cliente potencial al siguiente sin recargar la página.

Las campañas de prospección siguen a cada cliente potencial en un kanban con etapas personalizables. Los clientes potenciales que permanecen demasiado tiempo en una etapa se señalan con un borde naranja y luego rojo, y las reglas pueden hacer avanzar automáticamente a un cliente potencial cuando su estado cambia en Dolibarr.

Cada comercial encuentra por fin su pipeline personal: sus clientes potenciales activos, sus ganancias del mes, su tasa de conversión, sus clientes potenciales más calientes y aquellos a los que hay que hacer seguimiento.

Actualizar

Reemplace los archivos del módulo por los de la nueva versión, luego desactive y reactive CapCRM en la configuración de los módulos. Es la reactivación la que limpia las reglas de seguimiento duplicadas y registra la nueva versión. Sus ajustes, campañas y la disposición de los bloques de cada usuario se conservan.

Pruébelo

Pruebe CapCRM en un Dolibarr instalado en menos de 20 segundos, con un entorno de demostración ya completado: dolitest.fr/capcrm