CapCRM: la ficha de cliente de Dolibarr reunida en una sola página
CapCRM está disponible desde el 25 de marzo de 2024, en su versión 1.0.2, que, entre otras cosas, ofrece compatibilidad con Dolibarr 14.
La necesidad
Para responder a la pregunta «¿en qué punto estamos con este cliente?», en Dolibarr hay que abrir sucesivamente la ficha del cliente, los presupuestos, los pedidos, los contratos, la agenda y los proyectos. Al final, el comercial deja de consultarlo.
Una página por cada tercio
El módulo añade una pantalla que reúne, para un tercero: sus contactos, sus propuestas comerciales, sus pedidos, sus contratos, sus proyectos, sus notas, el historial de sus ventas, el de sus ventas indirectas cuando está instalado el módulo correspondiente, las acciones ya realizadas y las próximas acciones previstas.
La página no es solo una pantalla: en ella se añaden y modifican contactos, se editan notas, se crean acciones pasadas o futuras y se envían correos electrónicos.
Historial de ventas
Se elabora a partir de las líneas de las facturas, agrupadas por categoría de producto. La raíz del árbol de categorías que se va a utilizar es una configuración: cada empresa elige el nivel que le resulte más adecuado, sin que el módulo imponga su propia estructura.
Requisitos previos
Dolibarr 11 o superior, PHP 7.3 o superior.
El módulo se publica bajo la licencia GPL v3.