CapCRM 1.2.10: ponaglenia bez duplikatów, niezawodne zaplanowane zadania i demonstracja prawdziwego MŚP

CapCRM w dwóch słowach

W Dolibarr, aby poznać klienta, trzeba otworzyć około dziesięciu zakładek: kartę kontrahenta, kontakty, oferty, zamówienia, faktury, kalendarz, zgłoszenia... CapCRM zbiera to wszystko na jednej stronie podsumowania, zorganizowanej w bloki, które każdy użytkownik aktywuje, ukrywa i zmienia kolejność metodą przeciągnij i upuść.

Sprzedawca jednym rzutem oka widzi oczekujące oferty, niezapłacone faktury, rozwój obrotów rok po roku, ostatnie wymiany i planowane kolejne działania. Dzwoni do kontaktu jednym kliknięciem, pisze do niego bez opuszczania strony, dodaje notatkę lub planuje ponaglenie.

Co poprawiono w wersji 1.2.10

Tylko jedno ponaglenie na prospecta w stagnacji

Gdy prospect pozostaje zbyt długo na jednym etapie kampanii, CapCRM tworzy ponaglenie w terminarzu handlowca. Do tej pory ponaglenie było tworzone ponownie przy każdym uruchomieniu zaplanowanego zadania: terminarzu pojawiały się duplikaty, po jednym na dzień. CapCRM odnajduje teraz już utworzone ponaglenie i nie dodaje kolejnego, dopóki jest ono aktualne.

Zaplanowane zadania nie kończą się już błędem

Zaplanowane zadania CapCRM (archiwizacja prospectów, ponaglenia, alerty, obliczanie wyników) pojawiały się jako błędne na liście zaplanowanych prac w Dolibarr za każdym razem, gdy faktycznie zadziałały. Teraz kończą się sukcesem, z komunikatem podsumowującym wykonane czynności lub informacją, że nie było nic do zrobienia.

Jeden klik, jedna akcja

Wysyłanie powiadomienia ze strony „O programie” oraz import listy prospectów do kampanii to akcje czasochłonne: podwójne kliknięcie uruchamiało je dwukrotnie. Przycisk jest teraz dezaktywowany już po pierwszym kliknięciu.

Inne poprawki

• Odnośnik do modułu bez określonego kontrahenta otwiera panel handlowy zamiast strony błędu.
• W Dolibarr 18 etykiety „Rok poprzedni”, „Osoba” i „Email” wyświetlają się przetłumaczone zamiast ich kodu.
• Lista modułów Dolibarr wyświetla prawdziwy opis CapCRM.

Bogatsza i bezpieczniejsza demonstracja

Generator danych demonstracyjnych został przebudowany:

• tworzy MŚP zatrudniające około pięćdziesięciu pracowników: zespół handlowy z sześciu osób, sześćdziesięciu kontrahentów i ich kontakty, miesiące wymiany, oferty, zamówienia, faktury, kampanie i reguły ponagleń, datowane wokół dnia generowania;
• można go uruchamiać dowolną liczbę razy: to, co zostało utworzone w poprzednim uruchomieniu, jest ponownie wykorzystywane zamiast powodować błędy, a dziennik informuje, co zostało utworzone lub wykorzystane;
• konta demonstracyjne nazywają się capcrm.commercial, capcrm.manager itd., stare konta są automatycznie przemianowywane;
• prawdziwe konto o takiej samej nazwie jak konto demonstracyjne nigdy nie jest wykorzystywane ani usuwane;
• na instalacji produkcyjnej generowanie i czyszczenie są odrzucane, dopóki administrator ich jawnie nie autoryzuje.

Do prospectingu, nie tylko do przeglądania

CapCRM nie ogranicza się do karty klienta. Widok prospectingu wyświetla listę kontrahentów po lewej stronie i ich pełną kartę po prawej: można filtrować według kategorii, kampanii, potencjału lub handlowca, a następnie przechodzić od jednego prospectu do następnego bez przeładowywania strony.

Kampanie prospectingowe śledzą każdego prospecta na kanbanie z etapami do personalizacji. Prospecty, które zbyt długo pozostają na jednym etapie, są oznaczane pomarańczową, a następnie czerwoną obwódką, a reguły mogą automatycznie przesuwać prospecta, gdy jego status zmieni się w Dolibarr.

Każdy handlowiec odzyskuje wreszcie swój osobisty pipeline: aktywnych prospectów, swoje zyski w miesiącu, wskaźnik konwersji, najbardziej obiecujących prospectów i tych, których należy ponaglić.

Aktualizacja

Zastąp pliki modułu plikami z nowego archiwum, następnie wyłącz i włącz ponownie CapCRM w konfiguracji modułów, aby zapisać nową wersję. Twoje ustawienia, kampanie i układ bloków każdego użytkownika są zachowane.

Wypróbuj

Wypróbuj CapCRM na Dolibarr zainstalowanym w mniej niż 20 sekund, z gotowym środowiskiem demonstracyjnym i przewodnikiem: dolitry.fr/capcrm