Capmail 2.0.6: o seu correio organiza-se sozinho, e cada e-mail torna-se um assunto

O que a versão traz

Capmail coloca as suas caixas de correio no Dolibarr e organiza cada mensagem na ficha do cliente certo, ao lado dos seus orçamentos, das suas faturas e dos seus projetos. A versão 2.0.6 é a mais rica desde a 2.0: o correio organiza-se sozinho à recepção, o webmail foi repensado para tratar um pedido em vez de o ler, e o módulo abre-se às caixas Google e Microsoft 365.

Filtros que organizam o correio por si

Um filtro são condições e ações, aplicadas a cada e-mail no momento em que chega.

O que filtrar. O remetente (endereço, nome ou domínio), o assunto, o corpo, um cabeçalho específico, os destinatários, o nome ou o número dos anexos, o tamanho da mensagem, a caixa de correio. Mais quatro perguntas simples: o e-mail tem anexo, o remetente é conhecido do Dolibarr, o e-mail está já associado a um terceiro, é uma resposta. A caixa e os acentos são ignorados: uma regra sobre "resiliacao" apanha também "Resiliacao".

O que um filtro pode fazer. Marcar, destacar, etiquetar, adicionar uma nota, tornar o e-mail privado; associá-lo a um terceiro ou a um projeto; criar um ticket, um terceiro ou um projeto; responder com um modelo, reencaminhar, avisar um colega; colocar em espera, arquivar, mover, sinalizar como indesejado ou eliminar. O terceiro, o projeto, o utilizador ou o modelo escolhem-se numa lista com pesquisa.

Experimentar antes de ativar. Um filtro que elimina correio merece ser verificado. O teste em branco lista, mesmo antes de gravar, os e-mails já recebidos que o filtro teria apanhado. O modo de observação deixa-o funcionar a sério sem alterar nada, contando os seus disparos. E os filtros podem ser reexecutados no correio já recebido: tudo, um só filtro, ou uma seleção de e-mails.

Cada um com os seus filtros. Além dos filtros da empresa, cada utilizador gere os seus no separador "Os meus filtros", limitados às caixas de que é proprietário: ninguém pode fazer desaparecer o correio de um colega numa caixa partilhada.

De um e-mail a um assunto, em poucos cliques

Um potencial cliente escreve a partir do formulário do seu site. Nome, telefone, empresa, morada e site são lidos na mensagem, o eventual duplicado é sinalizado, e o terceiro, o seu contacto e o seu projeto são criados numa ação, com as categorias atribuídas automaticamente.

Um cliente reporta uma avaria. O ticket é criado com os seus anexos.

Um e-mail cita um orçamento, uma encomenda ou um projeto. Capmail reconhece as referências Dolibarr da mensagem, abre-as e associa-lhes o e-mail num clique. Um e-mail pode também ser associado manualmente a um projeto, um orçamento, uma encomenda, uma fatura ou um ticket, com os anexos copiados: aparece então nos "Objetos relacionados" do objeto. E quando um cliente responde a um orçamento enviado a partir do Dolibarr, a sua resposta organiza-se automaticamente sob o orçamento certo.

O cliente já é conhecido. O painel da direita mostra primeiro o que importa: a sua situação, as suas faturas em atraso, os seus tickets abertos ou o seu tempo pré-pago para um técnico, e os objetos relacionados com o e-mail. Cole um endereço, um nome ou um telefone no separador "Associar": o terceiro correspondente é proposto. E na ficha do cliente, o separador das trocas lê-se em conversas, com um resumo e os objetos relacionados.

Um webmail pensado para tratar, não apenas para ler

• As ações comuns em destaque na barra, o resto num menu "Mais"
• Uma resposta rápida por baixo do e-mail, sem abrir o formulário completo
• Toda a conversa por baixo do e-mail, numerada, cada mudança de assunto sinalizada; um e-mail que se desvia para outro cliente é classificado à parte
• As iniciais de cada remetente na lista, com a primeira linha do e-mail; um clique nas iniciais seleciona o e-mail
• A formatação condicional: os seus clientes importantes, um alerta ou um assunto recorrente destacam-se a cores na lista
• Numa caixa partilhada, quem leu o e-mail e a atribuição a um colega
• Um clique no selo "Desconhecido" lista todos os e-mails sem terceiro

Um alerta contra a fraude ao IBAN. Quando o servidor de receção não conseguiu confirmar o remetente, Capmail sinaliza-o, e ainda mais se a mensagem falar de coordenadas bancárias: liga-se ao seu correspondente num número conhecido antes de alterar seja o que for.

Escrever e responder sem sair do Dolibarr

• O envio programado: amanhã de manhã, segunda-feira, ou na data que escolher
• Inserir um orçamento, uma encomenda ou uma fatura num e-mail, com as suas linhas, o seu PDF anexo e o link de assinatura online
• Anexar ficheiros a uma resposta, não apenas a uma nova mensagem
• Reencaminhar um e-mail com os seus anexos, sem o marcar como respondido
• Um único editor em todo o lado, integrado no módulo, sem qualquer script carregado a partir de um site externo

As suas caixas, do Gmail ao Microsoft 365

Adicionar uma caixa já só precisa do seu endereço e da sua palavra-passe: os servidores são detetados, e os domínios da empresa pré-configurados. As caixas Google, Google Workspace, Outlook.com e Microsoft 365 ligam-se agora por OAuth, sem palavra-passe, com o módulo OAuth do Dolibarr: era a única via possível na Microsoft, que fechou a ligação por palavra-passe.

A janela dedicada, ou Capmail como uma aplicação

O webmail abre numa janela própria, em ecrã completo, sem os menus do Dolibarr. O Chrome e o Edge propõem então instalá-lo como uma aplicação: ele junta-se ao menu das aplicações do posto e abre diretamente na sua caixa de entrada.

Na sua língua, no Dolibarr 24

Capmail fala agora alemão, espanhol, italiano, neerlandês e português do Brasil, além do francês e do inglês, e os rótulos dos campos aparecem finalmente na língua do utilizador. O módulo funciona de Dolibarr 18 a Dolibarr 24, já não precisa da extensão PHP IMAP, e pesa 1,7 Mo em vez de 3,1.

Mais seguro, do ecrã à aplicação móvel

• Eliminar correio exige um direito dedicado, em todo o lado, incluindo a API
• O correio privado de um colega permanece inacessível, mesmo por um link direto
• Uma conversa só se associa e exibe nos e-mails que pode ver
• Os contadores só contam os e-mails que pode abrir
• A aplicação móvel aplica os mesmos modelos, as mesmas pesquisas e os mesmos controlos de direitos que o webmail

E dezenas de correções

As respostas e reencaminhamentos a partir da ficha de um e-mail voltam a sair com o seu texto. Os marcadores colocados a partir da ficha e o estado lido de um e-mail ignorado são enviados para o servidor. "Cancelar" é proposto após um arquivo a partir dos botões da barra. Os motivos de deteção de um modelo mantêm-se um por linha quando é modificado. Dois anexos com o mesmo nome são ambos mantidos. Uma caixa que não responde deixa de ser ocultada por uma tarefa agendada que se diz bem-sucedida. A lista completa está no registo de alterações.

Atualização

Substitua os ficheiros do módulo, depois desative-o e volte a ativá-lo: as novas tabelas e colunas são criadas na reativação, nenhuma configuração existente é modificada.

Lembre-se de conceder o novo direito "Eliminar mensagens Capmail" aos utilizadores que devem poder eliminar correio: sem ele, o botão desaparece.

Requisitos: PHP 8.0 ou superior com as extensões iconv e mbstring, presentes na quase totalidade dos alojamentos. A extensão IMAP já não é necessária.

Experimente

Experimente Capmail num Dolibarr instalado em menos de 20 segundos, com caixas de correio de demonstração já preenchidas: dolitest.fr/capmail

Documentação do utilizador, uma página por tarefa: doc.cap-rel.fr/capmail