Capmail 2.0.6: la vostra posta si organizza da sola e ogni email diventa una pratica

Cosa porta la versione

Capmail integra le vostre caselle di posta in Dolibarr e archivia ogni messaggio sulla scheda del giusto cliente, accanto ai suoi preventivi, alle sue fatture e ai suoi progetti. La versione 2.0.6 è la più ricca dalla 2.0: la posta si ordina automaticamente alla ricezione, la webmail è stata ripensata per gestire una richiesta piuttosto che leggerla, e il modulo si apre alle caselle Google e Microsoft 365.

Filtri che ordinano la posta al posto vostro

Un filtro è costituito da condizioni e azioni, applicate a ogni email nel momento in cui arriva.

Su cosa filtrare. Il mittente (indirizzo, nome o dominio), l'oggetto, il corpo, un'intestazione precisa, i destinatari, il nome o il numero degli allegati, la dimensione del messaggio, la casella di posta. Più quattro domande semplici: l'email ha un allegato, il mittente è conosciuto da Dolibarr, l'email è già collegata a un soggetto terzo, è una risposta. Maiuscole e accenti sono ignorati: una regola su "resiliation" cattura anche "Résiliation".

Cosa può fare un filtro. Contrassegnare, evidenziare, etichettare, aggiungere una nota, rendere l'email privata; collegarla a un soggetto terzo o a un progetto; creare un ticket, un soggetto terzo o un progetto; rispondere con un modello, inoltrare, avvisare un collega; mettere in attesa, archiviare, spostare, segnalare come indesiderato o eliminare. Il soggetto terzo, il progetto, l'utente o il modello si scelgono da una lista con ricerca.

Provare prima di attivare. Un filtro che elimina la posta merita di essere verificato. Il test a vuoto elenca, anche prima di salvare, le email già ricevute che il filtro avrebbe catturato. La modalità osservazione lo lascia funzionare per davvero senza modificare nulla, contando i suoi attivazioni. E i filtri possono essere rieseguiti sulla posta già ricevuta: tutto, un solo filtro o una selezione di email.

Ognuno ha i propri filtri. Oltre ai filtri dell'azienda, ogni utente gestisce i propri nella scheda "I miei filtri", limitati alle caselle di cui è proprietario: nessuno può far sparire la posta di un collega su una casella condivisa.

Da un'email a una pratica, in pochi clic

Un cliente potenziale scrive dal modulo del vostro sito. Nome, telefono, società, indirizzo e sito web sono letti nel messaggio, l'eventuale duplicato è segnalato e il soggetto terzo, il suo contatto e il suo progetto sono creati in un'unica azione, con le categorie assegnate di default.

Un cliente segnala un guasto. Il ticket parte con i suoi allegati.

Un'email cita un preventivo, un ordine o un progetto. Capmail riconosce i riferimenti Dolibarr del messaggio, li apre e vi collega l'email con un clic. Un'email può essere collegata manualmente a un progetto, un preventivo, un ordine, una fattura o a un ticket, allegati copiati: appare quindi negli "Oggetti collegati" dell'oggetto. E quando un cliente risponde a un preventivo inviato da Dolibarr, la sua risposta si archivia automaticamente sotto il giusto preventivo.

Il cliente è già conosciuto. Il pannello di destra mostra prima ciò che conta: la sua situazione, le sue fatture in ritardo, i suoi ticket aperti o il suo tempo prepagato per un tecnico, e gli oggetti collegati all'email. Incollate un indirizzo, un nome o un telefono nella scheda "Collega": viene proposto il soggetto terzo corrispondente. E sulla scheda del cliente, la scheda degli scambi si legge in conversazioni, con un riassunto e gli oggetti collegati.

Una webmail pensata per gestire, non solo per leggere

• Le azioni comuni in primo piano nella barra, il resto in un menu "Altro"
• Una risposta rapida sotto l'email, senza aprire il modulo completo
• Tutta la conversazione sotto l'email, numerata, ogni cambio di oggetto segnalato; un'email che devia verso un altro cliente viene classificata a parte
• Le iniziali di ogni mittente nella lista, con la prima riga dell' email; un clic sulle iniziali seleziona l'email
• La formattazione condizionale: i vostri clienti importanti, un avviso o un oggetto ricorrente spiccano in colore nella lista
• Su una casella condivisa, chi ha letto l'email e l'assegnazione a un collega
• Un clic sul badge "Sconosciuto" elenca tutte le email senza soggetto terzo

Un avviso contro la frode all'IBAN. Quando il server di ricezione non ha potuto confermare il mittente, Capmail lo segnala, e ancora più forte se il messaggio parla di coordinate bancarie: si chiama il proprio corrispondente a un numero conosciuto prima di cambiare qualsiasi cosa.

Scrivere e rispondere senza lasciare Dolibarr

• L'invio programmato: domani mattina, lunedì o alla data di vostra scelta
• Inserire un preventivo, un ordine o una fattura in un'email, con le sue righe, il suo PDF allegato e il link di firma online
• Allegare file a una risposta, non solo a un nuovo messaggio
• Inoltrare un'email con i suoi allegati, senza segnarla come risposto
• Un solo editor ovunque, integrato nel modulo, senza script caricati da siti terzi

Le vostre caselle, da Gmail a Microsoft 365

Aggiungere una casella richiede solo il suo indirizzo e la sua password: i server vengono rilevati e i domini dell'azienda preimpostati. Le caselle Google, Google Workspace, Outlook.com e Microsoft 365 si collegano ora tramite OAuth, senza password, con il modulo OAuth di Dolibarr: era l'unica via possibile con Microsoft, che ha chiuso la connessione tramite password.

La finestra dedicata, o Capmail come applicazione

La webmail si apre nella propria finestra, a schermo intero, senza i menu di Dolibarr. Chrome ed Edge propongono di installarla come applicazione: si aggiunge al menu delle applicazioni del sistema e si apre direttamente sulla vostra casella di posta in arrivo.

Nella vostra lingua, su Dolibarr 24

Capmail parla ora tedesco, spagnolo, italiano, olandese e portoghese del Brasile, oltre al francese e all'inglese, e le etichette dei campi si visualizzano finalmente nella lingua dell'utente. Il modulo funziona da Dolibarr 18 a Dolibarr 24, non necessita più dell'estensione PHP IMAP e pesa 1,7 Mo invece di 3,1.

Più sicuro, dallo schermo all'applicazione mobile

• Eliminare la posta richiede un diritto dedicato, ovunque, API compresa
• La posta privata di un collega resta inaccessibile, anche tramite link diretto
• Un filo di conversazione si collega e si visualizza solo sulle email che potete vedere
• I contatori contano solo le email che potete aprire
• L'applicazione mobile applica gli stessi modelli, le stesse ricerche e gli stessi controlli dei diritti della webmail

E decine di correzioni

Le risposte e gli inoltri dalla scheda di un'email partono di nuovo con il loro testo. I contrassegni impostati dalla scheda e lo stato letto di un'email ignorata vengono inviati al server. "Annulla" è proposto dopo un'archiviazione dai pulsanti della barra. I motivi di rilevamento di un modello restano uno per riga quando lo si modifica. Due allegati con lo stesso nome vengono entrambi conservati. Una casella che non risponde non viene più nascosta da un'attività pianificata che si dichi riuscita. L'elenco completo è nel registro delle modifiche.

Aggiornamento

Sostituite i file del modulo, poi disattivatelo e riattivatelo: le nuove tabelle e colonne vengono create alla riattivazione, nessuna configurazione esistente viene modificata.

Pensate a concedere il nuovo diritto "Elimina i messaggi Capmail" agli utenti che devono poter eliminare la posta: senza di esso, il pulsante disappe.

Prerequisiti: PHP 8.0 o superiore con le estensioni iconv e mbstring, presenti sulla quasi totalità degli hosting. L'estensione IMAP non è più necessaria.

Provatelo

Provate Capmail su un Dolibarr installato in meno di 20 secondi, con caselle di posta dimostrative già piene: dolitest.fr/capmail

Documentazione utente, una pagina per attività: doc.cap-rel.fr/capmail