CapCRM 1.2.10: solleciti senza duplicati, compiti pianificati affidabili e dimostrazione di una vera PMI

CapCRM in due parole

In Dolibarr, conoscere un cliente richiede di aprire una decina di schede: la scheda soggetto terzo, i contatti, i preventivi, gli ordini, le fatture, l'agenda, i ticket... CapCRM riunisce tutto questo in una sola pagina di sintesi, organizzata in blocchi che ogni utente attiva, nasconde e riordina tramite drag-and-drop.

Con un colpo d'occhio, il commerciale vede i preventivi in attesa, le fatture non pagate, l'evoluzione del fatturato anno per anno, gli ultimi scambi e le prossime azioni previste. Chiama un contatto con un clic, gli scrive senza lasciare la pagina, aggiunge una nota o pianifica un sollecito.

Cosa corregge la versione 1.2.10

Un solo sollecito per cliente potenziale in stallo

Quando un cliente potenziale rimane troppo a lungo in una fase della campagna, CapCRM crea un sollecito nell'agenda del commerciale. Fino ad ora, questo sollecito veniva ricreato ad ogni esecuzione del compito pianificato: l'agenda si riempiva di duplicati, uno al giorno. CapCRM ora ritrova il sollecito già creato e non ne aggiunge altri finché è recente.

I compiti pianificati non vanno più in errore

I compiti pianificati di CapCRM (archiviazione dei clienti potenziali, solleciti, avvisi, rilevamento dei punteggi) apparivano in errore nell'elenco dei lavori pianificati di Dolibarr ogni volta che avevano effettivamente lavorato. Ora terminano con successo, con una frase che riassume ciò che è stato fatto, o che dice che non c'era nulla da fare.

Un clic, un'azione

L'invio di un avviso dalla pagina "Informazioni" e l'importazione di una lista di clienti potenziali in una campagna sono azioni lente: un doppio clic le avviava due volte. Il pulsante ora si disattiva al primo clic.

Altre correzioni

• Un link al modulo senza soggetto terzo preciso apre il cruscotto commerciale invece di una pagina di errore.
• Su Dolibarr 18, le etichette "Anno precedente", "Persona" e "Email" vengono visualizzate tradotte invece del loro codice.
• L'elenco dei moduli di Dolibarr mostra una vera descrizione di CapCRM.

Una dimostrazione più ricca e più sicura

Il generatore di dati di dimostrazione è stato rivisto:

• costruisce una PMI di una cinquantina di dipendenti: un team commerciale di sei persone, sessanta soggetti terzi e i loro contatti, mesi di scambi, preventivi, ordini, fattura, campagne e regole di sollecito, datati intorno al giorno della generazione;
• può essere riavviato quante volte si vuole: ciò che una precedente esecuzione ha creato viene riutilizzato invece di provocare errori, e il registro indica cosa è stato creato o ripreso;
• gli account di dimostrazione si chiamano capcrm.commercial, capcrm.manager, ecc., i vecchi account vengono rinominati automaticamente;
• un account reale che avesse lo stesso identificativo di un account di dimostrazione non viene mai ripreso né eliminato;
• in un'installazione di produzione, la generazione e la pulizia vengono rifiutate finché l'amministratore non le ha esplicitamente autorizzate.

Per la prospezione, non solo per la consultazione

CapCRM non si limita alla scheda cliente. La vista prospezione mostra l'elenco dei soggetti terzi a sinistra e la loro scheda completa a destra: si filtra per categoria, campagna, potenziale o commerciale, poi si passa da un cliente potenziale all'altro senza ricaricare la pagina.

Le campagne di prospezione seguono ogni cliente potenziale su un kanban con fasi personalizzabili. I clienti potenziali che ristagnano troppo a lungo in una fase sono segnalati con un bordo arancione, poi rosso, e delle regole possono far avanzare automaticamente un cliente potenziale quando il suo stato cambia in Dolibarr.

Ogni commerciale ritrova infine la sua pipeline personale: i suoi clienti potenziali attivi, i suoi guadagni del mese, il suo tasso di conversione, i suoi clienti potenziali più caldi e quelli che è necessario sollecitare.

Aggiornare

Sostituite i file del modulo con quelli del nuovo archivio, quindi disattivate e riattivate CapCRM nelle impostazioni dei moduli per registrare la nuova versione. Le vostre configurazioni, le vostre campagne e la disposizione dei blocchi di ogni utente sono conservate.

Provatelo

Provate CapCRM su un Dolibarr installato in meno di 20 secondi, con un ambiente di dimostrazione già popolato e la sua visita guidata: dolitry.fr/capcrm