CapCRM 1.2.8: klantfiche hersteld en compatibel met de versterkte beveiliging van Dolibarr 24

CapCRM in twee woorden

In Dolibarr vereist het kennen van een klant het openen van een tiental tabbladen: het derde fiche, de contacten, de offertes, de bestellingen, de facturen, de agenda, de tickets... CapCRM verzamelt dit alles op één enkele overzichtspagina, georganiseerd in blokken die elke gebruiker activeert, verbergt en herschikt via slepen en neerzetten.

Met één blik ziet de verkoper de wachtende offertes, de onbetaalde facturen, de evolutie van de omzet jaar na jaar, de laatste uitwisselingen en de geplande volgende acties. Hij belt een contact met één klik, schrijft hem zonder de pagina te verlaten, voegt een notitie toe of plant een herinnering.

Wat versie 1.2.8 corrigeert

De pop-ups van de klantfiche openen opnieuw

Vanaf de CapCRM-fiche van een derde openden meerdere vensters niet meer correct: de labels van de derde bewerken, een contact schrijven, bellen of een uitwisseling noteren. Ze werken opnieuw, en de knoppen voor het toevoegen van een gebeurtenis in de blokken "Uitwisselingsgeschiedenis" en "Toekomstige acties" zijn terug.

Compatibel met de versterkte CSRF-beveiliging van Dolibarr 24

Dolibarr 24 activeert standaard het strengste niveau van zijn bescherming tegen vervalste aanvragen: elke link die een actie activeert, moet een beveiligingstoken dragen. Op een installatie met dit niveau toonden de tabbladen "Regels", "Derden" en "Archieven" van campagnes, de lijst met onbetaalde facturen, de privénota geopend vanaf de fiche en de zoekopdracht naar derden een foutpagina. Al deze links dragen nu hun token: CapCRM werkt ongeacht het gekozen beveiligingsniveau, van Dolibarr 18 tot 24.

Voor prospectie, niet alleen voor consultatie

CapCRM beperkt zich niet tot het klantfiche. De prospectieweergave toont de lijst van derden aan de linkerkant en hun volledige fiche aan de rechterkant: u filtert op categorie, campagne, potentieel of verkoper, en gaat vervolgens van de ene prospect naar de volgende zonder de pagina opnieuw te laden.

De prospectiecampagnes volgen elke prospect op een kanbanbord met aanpasbare stappen. Prospects die te lang in een stap blijven steken, worden gemarkeerd met een oranje rand, daarna rood, en regels kunnen een prospect automatisch laten doorstromen wanneer zijn status in Dolibarr verandert.

Elke verkoper vindt ten slotte zijn persoonlijke pijplijn terug: zijn actieve prospects, zijn maandelijkse winsten, zijn conversieratio, zijn warmste prospects en degenen die hij moet herinneren.

Bijwerken

Vervang de bestanden van de module door die van het nieuwe archief, deactiveer en activeer vervolgens CapCRM opnieuw in de moduleconfiguratie om de nieuwe versie te registreren. Uw instellingen, campagnes en de indeling van de blokken per gebruiker blijven behouden.

Probeer het uit

Probeer CapCRM op een Dolibarr geïnstalleerd in minder dan 20 seconden, met een reeds gevulde demonstratieomgeving: dolitest.fr/capcrm