CapCRM 1.2.8: ficha de cliente reparada e compatível com a segurança reforçada do Dolibarr 24

CapCRM em duas palavras

No Dolibarr, conhecer um cliente exige abrir uma dezena de separadores: a ficha de terceiro, os contactos, os orçamentos, as encomendas, as faturas, a agenda, os tickets... O CapCRM reúne tudo isto numa única página de síntese, organizada em blocos que cada utilizador ativa, oculta e reordena por arrastar e largar.

Num relance, o comercial vê os orçamentos pendentes, as faturas não pagas, a evolução do volume de negócios ano após ano, as últimas trocas e as próximas ações previstas. Liga para um contacto com um clique, escreve-lhe sem sair da página, adiciona uma nota ou agenda um lembrete.

O que a versão 1.2.8 corrige

Os popups da ficha de cliente abrem-se novamente

A partir da ficha CapCRM de um terceiro, várias janelas já não se abriam corretamente: modificar os rótulos do terceiro, escrever a um contacto, ligar-lhe ou registar uma troca. Funcionam novamente, e os botões de adição de evento dos blocos "Histórico de trocas" e "Ações futuras" estão de volta.

Compatível com a proteção CSRF reforçada do Dolibarr 24

O Dolibarr 24 ativa por omissão o nível mais estrito da sua proteção contra pedidos forjados: toda a ligação que desencadeia uma ação deve conter um token de segurança. Numa instalação com este nível, os separadores "Regras", "Terceiros" e "Arquivos" das campanhas, a lista de faturas não pagas, a nota privada aberta a partir da ficha e a pesquisa de terceiros mostravam uma página de erro. Todas estas ligações contêm agora o seu token: o CapCRM funciona independentemente do nível de segurança escolhido, do Dolibarr 18 ao 24.

Para prospectar, não apenas para consultar

O CapCRM não se limita à ficha de cliente. A vista de prospeção exibe a lista de terceiros à esquerda e a sua ficha completa à direita: filtra-se por categoria, campanha, potencial ou comercial, e passa-se de um potencial cliente para o seguinte sem recarregar a página.

As campanhas de prospeção acompanham cada potencial cliente num kanban com etapas personalizáveis. Os potenciais clientes que estagnam demasiado tempo numa etapa são assinalados com uma borda laranja, depois vermelha, e regras podem fazer avançar um potencial cliente automaticamente quando o seu estado muda no Dolibarr.

Cada comercial encontra finalmente o seu pipeline pessoal: os seus potenciais clientes ativos, os seus ganhos do mês, a sua taxa de conversão, os seus potenciais clientes mais promissores e aqueles que é preciso contactar novamente.

Atualizar

Substitua os ficheiros do módulo pelos da nova versão, depois desative e reactive o CapCRM na configuração dos módulos para registar a nova versão. As suas definições, campanhas e disposição dos blocos de cada utilizador são conservadas.

Experimente

Experimente o CapCRM num Dolibarr instalado em menos de 20 segundos, com um ambiente de demonstração já preenchido: dolitest.fr/capcrm