CapCRM 1.2.8: scheda cliente riparata e compatibile con la sicurezza rafforzata di Dolibarr 24

CapCRM in due parole

In Dolibarr, conoscere un cliente richiede di aprire una decina di schede: la scheda soggetto terzo, i contatti, i preventivi, gli ordini, le fatture, l'agenda, i ticket... CapCRM riunisce tutto questo in una sola pagina di sintesi, organizzata in blocchi che ogni utente attiva, nasconde e riordina tramite drag-and-drop.

Con un colpo d'occhio, il commerciale vede i preventivi in attesa, le fatture non pagate, l'evoluzione del fatturato anno per anno, gli ultimi scambi e le prossime azioni previste. Chiama un contatto con un clic, gli scrive senza lasciare la pagina, aggiunge una nota o pianifica un sollecito.

Cosa corregge la versione 1.2.8

I popup della scheda cliente si aprono nuovamente

Dalla scheda CapCRM di un soggetto terzo, diverse finestre non si aprivano più correttamente: modificare le etichette del soggetto terzo, scrivere a un contatto, chiamarlo o annotare uno scambio. Funzionano nuovamente, e i pulsanti di aggiunta evento dei blocchi "Storico degli scambi" e "Azioni future" sono tornati.

Compatibile con la protezione CSRF rafforzata di Dolibarr 24

Dolibarr 24 attiva per impostazione predefinita il livello più rigoroso della sua protezione contro le richieste contraffatte: ogni link che attiva un'azione deve contenere un token di sicurezza. Su un'installazione a questo livello, le schede "Regole", "Soggetti terzi" e "Archivi" delle campagne, l'elenco delle fatture non pagate, la nota privata aperta dalla scheda e la ricerca di soggetti terzi mostravano una pagina di errore. Tutti questi link ora contengono il loro token: CapCRM funziona indipendentemente dal livello di sicurezza scelto, da Dolibarr 18 a 24.

Per la prospezione, non solo per la consultazione

CapCRM non si limita alla scheda cliente. La vista prospezione mostra l'elenco dei soggetti terzi a sinistra e la loro scheda completa a destra: si filtra per categoria, campagna, potenziale o commerciale, poi si passa da un cliente potenziale all'altro senza ricaricare la pagina.

Le campagne di prospezione seguono ogni cliente potenziale su un kanban con fasi personalizzabili. I clienti potenziali che ristagnano troppo a lungo in una fase sono segnalati con un bordo arancione, poi rosso, e delle regole possono far avanzare automaticamente un cliente potenziale quando il suo stato cambia in Dolibarr.

Ogni commerciale ritrova infine la sua pipeline personale: i suoi clienti potenziali attivi, i suoi guadagni del mese, il suo tasso di conversione, i suoi clienti potenziali più caldi e quelli che è necessario sollecitare.

Aggiornare

Sostituite i file del modulo con quelli del nuovo archivio, quindi disattivate e riattivate CapCRM nelle impostazioni dei moduli per registrare la nuova versione. Le vostre configurazioni, le vostre campagne e la disposizione dei blocchi di ogni utente sono conservate.

Provatelo

Provate CapCRM su un Dolibarr installato in meno di 20 secondi, con un ambiente di dimostrazione già popolato: dolitest.fr/capcrm