CapCRM 1.2.6: tutto il tuo cliente Dolibarr in una sola pagina, ora in otto lingue

CapCRM in due parole

In Dolibarr, conoscere un cliente richiede di aprire una decina di schede: la scheda soggetto terzo, i contatti, i preventivi, gli ordini, le fatture, l'agenda, i ticket... CapCRM riunisce tutto questo in una sola pagina di sintesi, organizzata in blocchi che ogni utente attiva, nasconde e riordina tramite drag-and-drop.

Con un colpo d'occhio, il commerciale vede i preventivi in attesa, le fatture non pagate, l'evoluzione del fatturato anno per anno, gli ultimi scambi e le prossime azioni previste. Chiama un contatto con un clic, gli scrive senza lasciare la pagina, aggiunge una nota o pianifica un sollecito.

Cosa porta la versione 1.2.6

Due nuove lingue, e nessun testo dimenticato

CapCRM parla ora olandese (nl_NL) e portoghese brasiliano (pt_BR), oltre al francese, all'inglese, al tedesco, allo spagnolo, all'italiano e al polacco.

Soprattutto, le otto lingue sono ora complete: ogni etichetta del modulo esiste in ciascuna di esse. Un team che lavora in tedesco o in polacco non si imbatte più in un pulsante rimasto in inglese o in un codice tecnico visualizzato al posto di un testo.

Un modulo che vi avvisa quando esce un aggiornamento

A ogni attivazione, CapCRM confronta la sua versione con l'ultima pubblicata e mostra un banner all'amministratore se è disponibile un aggiornamento. Fine del modulo che invecchia in silenzio su un server.

La versione installata viene anche memorizzata nel database, il che permette al modulo di correggere da solo le installazioni esistenti. La 1.2.6 ne approfitta per rimuovere le regole di sollecito duplicate che le versioni precedenti ricreavano a ogni riattivazione. Vengono rimosse solo le copie strettamente identiche alle regole originali: una regola che avete modificato viene conservata.

Pagine che non invadono più il resto di Dolibarr

Il foglio di stile di CapCRM è ora confinato alle sue pagine. Qualunque sia il tema scelto, non deforma più i menu di Dolibarr né la visualizzazione di un altro modulo presente sulla stessa pagina.

Multi-entità e sicurezza rafforzati

• Gli elenchi, il kanban e i selettori dei destinatari delle campagne di emailing sono filtrati sull'entità corrente: una società del gruppo non vede più i soggetti terzi, le campagne o i prodotti di un'altra.
• I parametri ricevuti dalle chiamate in background sono controllati tramite whitelist, e le ricerche neutralizzano i caratteri jolly.
• Se una tabella del modulo manca nel database, l'attivazione si interrompe con un messaggio chiaro invece di lasciare un modulo parzialmente installato.

Dolibarr 18 a 24

La base passa a Dolibarr 18 LTS. CapCRM viene analizzato automaticamente su ogni versione di Dolibarr dalla 18 alla 24 e su PHP dalla 7.4 alla 8.2, e una nuova suite di test in un vero browser percorre le sue pagine principali a ogni modifica.

Per la prospezione, non solo per la consultazione

CapCRM non si limita alla scheda cliente. La vista prospezione mostra l'elenco dei soggetti terzi a sinistra e la loro scheda completa a destra: si filtra per categoria, campagna, potenziale o commerciale, poi si passa da un cliente potenziale all'altro senza ricaricare la pagina.

Le campagne di prospezione seguono ogni cliente potenziale su un kanban con fasi personalizzabili. I clienti potenziali che ristagnano troppo a lungo in una fase sono segnalati con un bordo arancione, poi rosso, e delle regole possono far avanzare automaticamente un cliente potenziale quando il suo stato cambia in Dolibarr.

Ogni commerciale ritrova infine la sua pipeline personale: i suoi clienti potenziali attivi, i suoi guadagni del mese, il suo tasso di conversione, i suoi clienti potenziali più caldi e quelli che è necessario sollecitare.

Aggiornare

Sostituite i file del modulo con quelli del nuovo archivio, poi disattivate e riattivate CapCRM nelle impostazioni dei moduli. È la riattivazione a ripulire le regole di sollecito duplicate e a registrare la nuova versione. Le vostre configurazioni, le vostre campagne e la disposizione dei blocchi di ogni utente sono conservate.

Provatelo

Provate CapCRM su un Dolibarr installato in meno di 20 secondi, con un ambiente di dimostrazione già popolato: dolitest.fr/capcrm