CapCRM 1.2.6: Ihr gesamter Dolibarr-Geschäftspartner auf einer einzigen Seite, jetzt in acht Sprachen

CapCRM in Kürze

In Dolibarr erfordert die Kenntnis eines Kunden das Öffnen von etwa zehn Registerkarten: die Geschäftspartner-Übersicht, die Kontakte, die Angebote, die Bestellungen, die Rechnungen, den Kalender, die Tickets... CapCRM fasst all dies auf einer einzigen Übersichtsseite zusammen, die in Blöcken organisiert ist, die jeder Benutzer per Drag & Drop aktiviert, ausblendet und neu anordnet.

Auf einen Blick sieht der Vertriebsmitarbeiter die ausstehenden Angebote, die unbezahlten Rechnungen, die Entwicklung des Umsatzes Jahr für Jahr, die letzten Kommunikation und die geplanten nächsten Schritte. Er ruft einen Kontakt mit einem Klick an, schreibt ihm, ohne die Seite zu verlassen, fügt eine Notiz hinzu oder plant eine Mahnung.

Was die Version 1.2.6 bringt

Zwei neue Sprachen, und kein Text mehr vergessen

CapCRM spricht jetzt Niederländisch (nl_NL) und brasilianisches Portugiesisch (pt_BR), zusätzlich zu Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Polnisch.

Vor allem sind die acht Sprachen nun vollständig: Jede Beschriftung des Moduls existiert in jeder von ihnen. Ein Team, das auf Deutsch oder Polnisch arbeitet, stößt nicht mehr auf eine Schaltfläche, die auf Englisch geblieben ist, oder auf einen technischen Code, der anstelle eines Textes angezeigt wird.

Ein Modul, das Sie warnt, wenn ein Update verfügbar ist

Bei jeder Aktivierung vergleicht CapCRM seine Version mit der zuletzt veröffentlichten und zeigt dem Administrator ein Banner an, wenn ein Update verfügbar ist. Damit ist Schluss mit dem Modul, das still auf einem Server veraltet.

Die installierte Version wird auch in der Datenbank gespeichert, sodass das Modul selbst bestehende Installationen korrigieren kann. Die Version 1.2.6 nutzt dies, um doppelte Mahnregeln zu entfernen, die frühere Versionen bei jeder Reaktivierung neu erstellt haben. Nur exakte Kopien der ursprünglichen Regeln werden entfernt: Eine Regel, die Sie geändert haben, bleibt erhalten.

Seiten, die nicht mehr auf den Rest von Dolibarr übergreifen

Das Stylesheet von CapCRM ist nun auf die eigenen Seiten beschränkt. Unabhängig vom gewählten Theme verformt es nicht mehr die Menüs von Dolibarr oder die Anzeige eines anderen Moduls auf derselben Seite.

Multi-Entität und Sicherheit verstärkt

• Die Listen, das Kanban und die Empfängerauswahl für E-Mail-Kampagnen werden nach der aktuellen Entität gefiltert: Ein Unternehmen der Gruppe sieht keine Geschäftspartner, Kampagnen oder Produkte einer anderen.
• Die Parameter, die bei Hintergrundaufrufen empfangen werden, werden durch eine Whitelist kontrolliert, und die Suchen neutralisieren Wildcards.
• Fehlt eine Tabelle des Moduls in der Datenbank, bricht die Aktivierung mit einer klaren Meldung ab, statt ein halb installiertes Modul zu hinterlassen.

Dolibarr 18 bis 24

Die Basis wechselt zu Dolibarr 18 LTS. CapCRM wird automatisch auf jeder Version von Dolibarr 18 bis 24 und auf PHP 7.4 bis 8.2 analysiert, und eine neue Testsuite in einem echten Browser durchläuft die Hauptseiten bei jeder Änderung.

Nicht nur zur Einsicht, sondern zur Akquise

CapCRM beschränkt sich nicht auf die Kunden-Übersicht. Die Akquise-Ansicht zeigt links die Liste der Geschäftspartner und rechts deren vollständige Übersicht: Man filtert nach Kategorie, Kampagne, Potenzial oder Vertriebsmitarbeiter und wechselt dann von einem Interessenten zum nächsten, ohne die Seite neu zu laden.

Die Prospektionskampagnen verfolgen jeden Interessenten auf einem Kanban mit anpassbaren Schritten. Interessenten, die zu lange in einem Schritt verharren, werden mit einem orangefarbenen, dann roten Rand markiert, und Regeln können einen Interessenten automatisch vorrücken lassen, wenn sich sein Status in Dolibarr ändert.

Jeder Vertriebsmitarbeiter findet schließlich seine persönliche Pipeline: seine aktiven Interessenten, seine monatlichen Erfolge, seine Konversionsrate, seine heißesten Interessenten und diejenigen, die er mahnen muss.

Aktualisieren

Ersetzen Sie die Dateien des Moduls durch die der neuen Archivdatei und deaktivieren und reaktivieren Sie CapCRM in den Moduleinstellungen. Die Reaktivierung bereinigt die doppelten Mahnregeln und registriert die neue Version. Ihre Einstellungen, Kampagnen und die Anordnung der Blöcke jedes Benutzers bleiben erhalten.

Probieren Sie es aus

Testen Sie CapCRM auf einem in weniger als 20 Sekunden installierten Dolibarr mit einer bereits gefüllten Demo-Umgebung: dolitest.fr/capcrm